Definiowanie zadań użytkownika

W Business Central można tworzyć zadania przypominające o pracy do wykonania. Zadania można tworzyć dla siebie, ale można też przydzielać zadania innym osobom lub otrzymać zadanie od innej osoby w organizacji.

Zarządzanie zadaniami użytkownika

Na stronie Zadania użytkownika są wyświetlane wszystkie zadania, a użytkownik może łatwo tworzyć i przydzielać nowe zadania. Podczas tworzenia zadania można określić datę rozpoczęcia i datę ukończenia, a także dodać łącze do strony lub raportu w Business Central, na której użytkownik musi wykonać pracę.

Na przykład można utworzyć zadanie dla siebie lub współpracownika, aby wyświetlić wszystkie zaksięgowane faktury sprzedaży. W takim przypadku należy połączyć zadanie ze stroną 143, Zaksięgowane faktury sprzedaży. Na poniższym zrzucie ekranu ktoś tworzy zadanie dla MeganB, aby przejrzeć zaksięgowane faktury sprzedaży.

:::image type="content" source="media/across-user-tasks/sample-user-task.png" alt-text="Przykład zadania użytkownika.":::

Wskazówka

Użyj odnośnika w polu Strona, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć żądaną stronę.

Możesz linkować do dowolnej strony, ale nie możesz linkować do poszczególnych wpisów, więc uczyń opis tak wyraźnym, jak to możliwe, na przykład pisząc "Spójrz na klienta nr 10000 i upewnij się, że nie ma przepłacych płatności.".

Pobieranie zadań użytkownika

W centrach głównych użytkownika Menedżer firm, Księgowy i Księgowy kafelek pokazuje oczekujące zadania przypisane do tego użytkownika. Aby odebrać zadanie, po prostu wybierz je z listy oczekujących zadań użytkownika. Na wstążce łącze Przejdź do elementu zadania otwiera stronę, na której można wykonać pracę.

Po zakończeniu zadania po prostu oznacz je jako ukończone.

Usuwanie zadań użytkownika

Jeśli chcesz zbiorczo usunąć wszystkie lub niektóre zadania użytkownika, możesz użyć raportu Usuń zadania użytkownika. Na stronie żądania można ustawić filtry określające, które zadania należy usunąć.

Zobacz też

Wyszukiwanie strony lub raportu
Doświadczenia księgowych w Business Central