Zaopatrzenie — szybki start

Aby móc kupować produkty i usługi, musisz najpierw skonfigurować dostawców. Gdy to zrobisz, możesz rozpocząć rejestrowanie zamówień zakupu i otrzymywanie faktur.

Konfigurowanie dostawców

W poniższym klipie wideo pokazano, jak skonfigurować dostawcę w Business Central.

Konfigurowanie nowego dostawcy

1. Wybierz ikonę, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Dostawcy wybierz pozycję Nowy.

   Jeśli istnieje więcej niż jeden szablon dostawcy, zostanie otwarta strona, z której można wybrać szablon dostawcy. W takim przypadku wykonaj kolejne dwa kroki.

   1. Na stronie Wybierz szablon dla nowego dostawcy wybierz szablon, którego chcesz użyć dla nowej karty dostawcy.
   2. Wybierz przycisk OK. Zostanie otwarta nowa karta dostawcy z niektórymi polami wypełnionymi informacjami z szablonu.

3. W razie potrzeby wypełnij lub zmień pola na karcie dostawcy. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby uzyskać więcej informacji i dodatkowe czynności, które można wykonać podczas rejestrowanie dostawców, zobacz Rejestrowanie nowych dostawców.

Tworzenie nowych zamówień zakupu

Kiedy kupujesz coś od dostawcy, masz dwie opcje. Pierwszym i najprostszym jest po prostu utworzenie faktury zakupu. Należy jednak użyć zamówień zakupu, jeśli proces zakupu wymaga zarejestrowania częściowych przyjęć ilości zamówienia, na przykład dlatego, że pełna ilość nie była dostępna u dostawcy.

W poniższym klipie wideo pokazano, jak utworzyć zamówienie zakupu w Business Central.

Aby utworzyć zamówienie zakupu

1. Wybierz ikonę, wprowadź Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zamówienia zakupu wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nowe zamówienie zakupu.

3. W polu Nazwa dostawcy wprowadź nazwę istniejącego dostawcy.

   Inne pola w nagłówku zakupu są teraz wypełnione standardowymi informacjami o wybranym dostawcy.

4. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola na stronie Zamówienie zakupu. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

   Teraz można przystąpić do wypełniania wierszy zamówienia zakupu towarami lub zasobami zakupionymi od dostawcy.

5. Na skróconej karcie Wiersze w polu Nr towaru wprowadź numer towaru lub usługi magazynowej.

6. W polu Ilość wprowadź liczbę towarów do zakupu.

   Pole Kwota wiersza zostanie zaktualizowane w celu wyświetlenia wartości w polu Bezpośredni koszt jednostkowy pomnożonej przez wartość w polu Ilość.

7. W polu Kwota rabatu zamówienia wprowadź kwotę, która ma zostać odjęta od wartości wyświetlanej w polu Łączny podatek u dołu zamówienia.

8. Po otrzymaniu zakupionych przedmiotów lub usług wybierz pozycję Opublikuj.

Aby uzyskać więcej informacji i dodatkowe czynności, które można wykonać podczas tworzenia zamówienia zakupu, zobacz Zakupy.

Tworzenie faktury zakupu

Tworzysz fakturę zakupu, aby rejestrować koszt zakupów i śledzić zobowiązania. Tworzenie faktury zakupu jest podobne do tworzenia zamówienia zakupu.

Jak utworzyć i zasysysować fakturę zakupu

1. Wybierz ikonę, wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Faktura zakupu wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową fakturę zakupu.

3. W polu Dostawca wprowadź nazwę istniejącego dostawcy.

   Inne pola na stronie Faktura zakupu są teraz wypełnione standardowymi informacjami wybranego dostawcy.

4. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola na stronie Faktura zakupu. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

   Teraz można przystąpić do wypełniania wierszy faktury zakupu towarami lub zasobami zakupionymi od dostawcy.

5. Na skróconej karcie Wiersze w polu Nr towaru wprowadź numer towaru lub usługi magazynowej.

6. W polu Ilość wprowadź liczbę towarów do zakupu.

   Pole Kwota wiersza zostanie zaktualizowane w celu wyświetlenia wartości w polu Bezpośredni koszt jednostkowy pomnożonej przez wartość w polu Ilość.

7. W polu Kwota rabatu faktury wprowadź kwotę, która ma zostać odjęta od wartości wyświetlanej w polu Suma z podatkiem u dołu faktury.

8. Po otrzymaniu zakupionych przedmiotów lub usług wybierz pozycję Opublikuj.

Zakup jest teraz odzwierciedlany w zapasach, księgach zasobów i rekordach finansowych, a płatność dostawcy jest aktywowana. Faktura zakupu jest usuwana z listy faktur zakupu i zastępowana nowym dokumentem na liście zaksięgowanych faktur zakupu.

Aby uzyskać więcej informacji i dodatkowe czynności, które można wykonać podczas tworzenia faktury zakupu, zobacz Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu.

Zobacz też

Business Central — szybki start
Przegląd zakupów
Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu