Rozszerzenie migracji danych QuickBooks Online

To rozszerzenie jest zawarte w przewodniku konfiguracji wspomaganej migracją danych, aby ułatwić migrację ważnych danych biznesowych z QuickBooks Online do Business Central. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy Twoja firma się rozwija i zdecydowałeś się uaktualnić aplikację do zarządzania firmą, zaczynając korzystać z Business Central.

Jakie dane mogę zaimportować z QuickBooks Online?

Możesz zaimportować następujące dane z QuickBooks Online do Business Central:

  • Klientela
  • Dostawców
  • Elementy
  • Plan kont
  • Początkowa transakcja salda w księdze głównej
  • Ilości dostępne dla pozycji magazynowych
  • Otwieranie dokumentów dla odbiorców i dostawców, takich jak faktury, noty kredytowe i płatności

Migrujemy tylko pełne kwoty na dokumentach sprzedaży i zakupu. Nie aktualizujemy częściowo zapłaconych kwot. Na przykład, jeśli klient zapłacił 300 z łącznej kwoty 500 dolarów na fakturze sprzedaży, migrujemy pełne 500. Jeśli otrzymałeś płatności częściowe, musisz zaktualizować je ręcznie, przed lub po migracji danych. Zalecamy zastosowanie zaległych transakcji przed migracją, aby ułatwić sobie później.

Uwaga

Nie migrujemy zamówień zakupu ani zamówień sprzedaży.

Zanim zaczniesz

Ważną częścią procesu migracji jest określenie kont, na które mają być przenoszone transakcje. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie tego mapowania przed migracją danych. Na przykład konta, na których księgujesz transakcje:

  • Sprzedaż przedmiotów lub usług klientom.
  • Zakup przedmiotów lub usług od dostawców.
  • Korekty w księdze głównej.

Business Central wymaga, aby konta księgi głównej miały przypisane numery kont. Upewnij się, że numery kont są przypisane do Twoich kont w QuickBooks Online.

Jeśli transakcje w QuickBooks Online mają kwoty podatku, musisz skonfigurować konto podatkowe dla swoich jurysdykcji podatkowych w Business Central, zanim będziesz mógł księgować transakcje.

Jak zacząć korzystać z rozszerzenia?

Rozpoczęcie pracy jest łatwe. Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić przewodnik konfiguracji wspomaganej migracją danych. Oto jak to zrobić:

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Konfiguracja wspomagana, a następnie wybierz pozycję Migracja danych biznesowych.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi każdego kroku w przewodniku konfiguracji wspomaganej.

Co mam zrobić po migracji danych?

Po migracji danych transakcje mają stan Nieopublikowane, dzięki czemu można je przeglądać i wprowadzać korekty. Aby przejrzeć transakcje, przejdź do strony, na której normalnie je znajdziesz. Na przykład, aby przejrzeć niezasłane faktury sprzedaży, przejdź do strony Faktury sprzedaży. Aby przejrzeć arkusze płatności, przejdź do strony Arkusze płatności.

Jest kilka rzeczy, które w szczególności powinieneś zrobić:

  • Jeśli transakcje w QuickBooks Online miały kwoty narzutów lub rabatów, musisz ręcznie dodać kwoty do powiązanych transakcji w Business Central przed ich zaksięgowniem.
  • Jeśli używasz podatku od wartości dodanej (VAT), może być konieczne dodanie grupy księgowania firmy i grupy księgowania produktów do konfiguracji księgowania, aby móc księgować kwoty podatku VAT.
  • Sprawdź salda początkowe dla kont w księdze głównej. QuickBooks Online nie przechowuje bieżącego salda dla wszystkich kont, więc może być konieczne skorygowanie sald początkowych.

Zobacz też

Importowanie danych biznesowych z innych systemów finansowych
Dostosowywanie Business Central za pomocą rozszerzeń