Zbierz wartości konfiguracji klienta
Kwestionariusz konfiguracji ułatwia zmniejszenie obciążenia związanego z implementacją przez usprawnienie zadania konfigurowania nowej firmy. Kwestionariusz konfiguracji można wygenerować w Business Central, a następnie dostarczyć go klientowi jako plik Excel lub XML.
Można zmienić wszystkie wartości domyślne w kwestionariuszu, aby lepiej odpowiadały potrzebom odbiorców.
Wskazówka
Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania wartości konfiguracji w polach planowania dostaw, zobacz Najważniejsze wskazówki dotyczące instalacji: Planowanie dostaw.
Gdy klient wypełni kwestionariusz, zaimportujesz plik do nowej firmy Business Central klienta. Ty i Twój klient weryfikujecie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przed zastosowaniem ich w firmie.
Aby utworzyć kwestionariusz konfiguracji
Za pomocą kwestionariusza można określić zakres i potrzeby konfiguracji. Można utworzyć nowy kwestionariusz lub zmodyfikować istniejący kwestionariusz, dodając nowe pytania lub obszary pytań.
Kwestionariusze można tworzyć tylko dla tabel typu setup. Na przykład możesz użyć tego narzędzia, aby dostarczyć informacje do następujących stron:
- Informacje o firmie
- Konfiguracja środków trwałych
- Konfiguracja księgi głównej
- Konfiguracja zapasów
- Konfiguracja zespołu
- Konfiguracja produkcji
- Konfiguracja zakupów i zobowiązań
- Konfiguracja marketingowa
- Konfiguracja usługi
- Konfiguracja sprzedaży i należności
- Konfiguracja magazynu
Uwaga
Aby wyświetlić pełną listę tabel konfiguracji, wybierz 
ikonę, wprowadź Setup, a następnie wybierz powiązane łącze. Aby określić zakres migracji danych rekordów, użyj funkcji migracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migrowanie danych klienta.
- Wybierz ikonę, wprowadź Kwestionariusz konfiguracjii wybierz powiązane łącze.
- Wybierz akcję Nowy.
- Na stronie Kwestionariusz konfiguracji w polu Kod wprowadź...
- Wybierz akcję Obszary pytań. Zostanie otwarta strona Obszary pytań.
- Wybierz akcję Nowy. Konfiguracja. Zostanie otwarta strona Obszar pytań.
- W polu Identyfikator tabeli wybierz identyfikator tabeli, dla której chcesz zbierać informacje. Pole Nazwa tabeli jest wypełniane automatycznie.
- Wybierz akcję Aktualizuj pytania. Każde pole w tabeli jest dodawane do kwestionariusza ze znakiem zapytania po etykiecie.
Możesz przeformułować etykietę, aby wyjaśnić, w jaki sposób należy odpowiedzieć na pytanie. Na przykład, jeśli pole nosi nazwę "Nazwa", można je edytować, aby było zatytułowane "Jaka jest nazwa <data being="" collected="">"."</data> W polu Odwołanie można również podać wskazówki, w tym adres URL strony zawierającej dodatkowe informacje.
Możesz również usunąć wszelkie pytania, których nie chcesz uwzględniać w kwestionariuszu.
Uwaga
Pole Opcja odpowiedzi opisuje typ i format odpowiedzi na odpowiednie dane. Pole Odpowiedź zawiera informacje dostarczone przez użytkownika.
W razie potrzeby można również zdefiniować odpowiedzi domyślne w polu Odpowiedź. Te wartości są domyślnie używane do konfiguracji niestandardowej. Osoba wypełniająca kwestionariusz może jednak modyfikować i aktualizować odpowiedź.
Aby wypełnić kwestionariusz konfiguracji
Kwestionariusz konfiguracji jest używany do ustrukturyzowania i udokumentowania szczegółowej dyskusji na temat konkretnych potrzeb klienta. Można go również użyć do zbierania danych konfiguracyjnych od klienta w celu skonfigurowania odpowiednich tabel konfiguracji Business Central, takich jak księga główna, zapasy i odbiorcy.
Uwaga
Możesz również utworzyć własny kwestionariusz konfiguracyjny, aby spełnić swoje potrzeby.
- Otwórz firmę, dla której chcesz wypełnić kwestionariusz.
- Wybierz ikonę, wprowadź Kwestionariusz konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz kwestionariusz dla firmy, a następnie wybierz akcję Eksportuj do programu Excel, opcjonalnie akcję Eksportuj do XML.
- Zdyć klientowi wypełnienie kwestionariusza konfiguracji, wprowadzając odpowiedzi w skoroszycie programu Excel. Istnieją arkusze dla każdego z obszarów pytań, które zostały utworzone dla kwestionariusza.
- Zapisz skoroszyt programu Excel jako dane XML. Wybierz akcję Importuj z XML i wybierz plik .xml z odpowiedziami klienta.
- Wybierz akcję Obszary pytań, aby rozpocząć proces sprawdzania poprawności i stosowania odpowiedzi do kwestionariusza konfiguracyjnego.
Aby wypełnić kwestionariusz z arkusza konfiguracji
Poniższa procedura przedstawia alternatywny sposób uzyskiwania dostępu do kwestionariuszy konfiguracyjnych. Zakłada się, że dostarczony pakiet konfiguracyjny zawiera kwestionariusze.
- Po zaimportowaniu pakietu konfiguracyjnego otwórz arkusz konfiguracji.
- Dla każdej tabeli, dla której istnieje obszar pytań, wybierz akcję Pytania. Zostanie otwarta strona kwestionariusza.
- Odpowiedz na pytania, a następnie wybierz akcję Zastosuj odpowiedzi.
- Wybierz przycisk OK, aby zamknąć kwestionariusz.
Aby sprawdzić poprawność kwestionariusza konfiguracji
Ważne jest, aby sprawdzić poprawność kwestionariusza konfiguracji przed zastosowaniem go do formatu Business Central. Jest to również sposób na upewnienie się, że formatowanie danych jest zachowane podczas importowania z programu Excel.
Typowym zadaniem sprawdzania poprawności jest sprawdzenie, czy ciągi tekstowe nie są wprowadzane w polach daty. Ten proces przeglądu jest konieczny, ponieważ format odpowiedzi w kwestionariuszu nie jest sprawdzany automatycznie po uruchomieniu funkcji Zastosuj odpowiedzi.
Uwaga
Ogólnie rzecz biorąc, sprawdzanie poprawności kwestionariusza konfiguracyjnego jest procesem ręcznym. Istnieją jednak kontrole niespójności formatowania regionalnego. Ponadto wystąpią błędy, jeśli struktura bazy danych Business Central nie jest zgodna ze strukturą bazy danych migracji.
- Na stronie Kwestionariusz konfiguracji wybierz odpowiedni kwestionariusz, a następnie wybierz akcję Obszary pytań.
- Otwórz odpowiedni obszar pytania.
- Dla każdego pytania sprawdź, czy wartość w polu Odpowiedź odpowiada formatowi podanemu w polu Opcja odpowiedzi. Na przykład sprawdź, czy adres firmy jest w formacie tekstowym.
- Jeśli znajdziesz błędy, możesz rozwiązać problemy i wprowadzić poprawki w programie Excel, eksportując kwestionariusz, a następnie importując go ponownie. Alternatywnie można poprawić błędy bezpośrednio w Business Central podczas przeglądania odpowiedzi w konfiguracji. Strona Obszar pytania.
- Powtórz te kroki dla każdego obszaru pytania.
Po zakończeniu sprawdzania poprawności dane są gotowe do zastosowania w bazie danych.
Aby zastosować odpowiedzi z kwestionariusza konfiguracji
Po zaimportowaniu i sprawdzeniu poprawności informacji z kwestionariusza konfiguracji można przenieść lub zastosować dane instalacyjne do odpowiednich tabel w bazie danych Business Central.
- Wybierz ikonę, wprowadź Kwestionariusz konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze. Konfiguracja. Zostanie otwarta strona kwestionariusza.
- Wybierz kwestionariusz konfiguracji z listy, a następnie wybierz akcję Edytuj listę.
- Odpowiedzi można stosować na jeden z dwóch sposobów.
- Aby zastosować cały kwestionariusz, wybierz akcję Zastosuj odpowiedzi.
- Aby zastosować odpowiedzi tylko do określonego obszaru pytania, wybierz akcję Obszary pytań, zaznacz obszar pytań na liście, a następnie wybierz akcję Zastosuj odpowiedzi.
Aby sprawdzić, czy odpowiedzi zostały pomyślnie zastosowane
- Sprawdź strony konfiguracji dla różnych obszarów funkcjonalnych Business Central. Aby zlokalizować stronę, wybierz ikonę, wprowadź nazwę strony konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Sprawdź, czy pola zostały wypełnione poprawnymi danymi z różnych obszarów pytań w kwestionariuszu konfiguracji.
Skonfigurowano konfigurację przy użyciu informacji i reguł biznesowych klienta.