Konfigurowanie terminów i poziomów przypomnień
Możesz użyć przypomnień, aby przypomnieć klientom o przecień kwotach. Możesz skonfigurować nieograniczoną liczbę terminów przypomnień. Każdy zestaw terminów jest identyfikowany przez kod. Każdy termin przypomnienia ma wstępnie zdefiniowane poziomy przypomnień. Każdy poziom przypomnienia zawiera reguły określające, kiedy przypomnienie zostanie wystawione, na przykład ile dni po dacie płatności faktury lub dacie poprzedniego przypomnienia.
Warunki przypomnienia
Jeśli klienci mają przeładowania płatności, musisz zdecydować, kiedy i jak wysłać im przypomnienie. Ponadto możesz obciążyć ich konta odsetkami lub opłatami. Możesz skonfigurować dowolną liczbę terminów przypomnień.
Uwaga
Jeśli chcesz obliczyć odsetki od zaległych płatności, możesz to zrobić podczas tworzenia przypomnień. Jeśli jednak chcesz po prostu obliczyć odsetki i poinformować o tym swoich klientów bez wysyłania przypomnień, powinieneś skorzystać z notatek o opłatach finansowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypomnienia lub Opłaty finansowe, odpowiednio.
Aby skonfigurować terminy przypomnień
- Wybierz
ikonę, wprowadź Warunki przypomnienia, a następnie wybierz powiązane łącze. - W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
- Aby użyć więcej niż jednej kombinacji terminów przypomnienia, skonfiguruj kod dla każdej z nich.
Poziomy przypomnień
Dla każdego kodu terminów przypomnienia można zdefiniować nieograniczoną liczbę poziomów przypomnień. Przy pierwszym utworzeniu przypomnienia dla klienta używane jest ustawienie z poziomu 1. Po wydaniu przypomnienia numer poziomu jest rejestrowany we wpisach przypomnienia, które są tworzone i łączone z poszczególnymi wpisami księgi klienta. Jeśli konieczne jest ponowne przypomnienie klientowi, wszystkie wpisy przypomnień połączone z wpisami otwartej księgi klienta są sprawdzane w celu zlokalizowania numeru najwyższego poziomu. Warunki z numeru następnego poziomu zostaną następnie użyte do nowego przypomnienia.
Jeśli utworzysz więcej przypomnień niż zdefiniowano dla poziomów, zostaną użyte warunki dla najwyższego poziomu. Możesz utworzyć tyle przypomnień, ile jest dozwolonych przez Max. Liczba pól Przypomnienia w warunkach przypomnienia.
Aby skonfigurować poziomy przypomnień
Wybierz
ikonę, wprowadź Warunki przypomnienia, a następnie wybierz powiązane łącze.Na stronie Warunki przypomnienia zaznacz wiersz z terminami, dla których chcesz skonfigurować poziomy, a następnie wybierz akcję Poziomy.
W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Wskazówka
Ustawienie pola Oblicz odsetki określa, czy odsetki będą wyświetlane w przypomnieniu po wystawieniu przypomnienia. Jednak pole Zaksięguj odsetki na stronie Warunki przypomnienia określa, czy obliczone odsetki muszą zostać zaksięgowane na kontach G/L i klientów.
Aby wskazać, że należy obliczyć odsetki, wybierz pole Oblicz odsetki.
Opcjonalnie dla każdego poziomu przypomnienia określ dodatkowe opłaty zarówno w LCY, jak iw walucie obcej. Możesz zdefiniować wiele dodatkowych opłat w walutach obcych dla każdego kodu na stronie Poziomy przypomnień.
Dodatkowe opłaty można obliczyć na trzy różne sposoby, które są zdefiniowane przez wartość Add. Pole Typ obliczania opłaty.
Stały
Opłaty są obliczane na podstawie wartości pól Opłata dodatkowa w wierszu dla samego poziomu przypomnienia.
Pojedynczy Dynamiczny
Opłaty są obliczane na podstawie wartości pól w odpowiednim wierszu na stronie Konfiguracja opłaty dodatkowej dla tego poziomu przypomnienia.
Skumulowana dynamika
Opłaty są obliczane na podstawie wartości pól w połączonych wierszach na stronie Konfiguracja opłat dodatkowych dla tego poziomu przypomnienia.
Wybierz akcję Waluty.
Na stronie Waluty dla poziomów przypomnień zdefiniuj dla każdego kodu poziomu przypomnienia i odpowiadającego mu numeru poziomu przypomnienia kod waluty i dodatkową opłatę.
Uwaga
Podczas tworzenia przypomnień w walucie obcej skonfigurowane tutaj warunki dotyczące waluty obcej będą używane do tworzenia przypomnień. Jeśli nie skonfigurowano warunków przypomnienia w walucie obcej, warunki przypomnienia LCY skonfigurowane na stronie Poziomy przypomnień zostaną użyte, a następnie przeliczone na odpowiednią walutę.
Dla każdego poziomu przypomnienia można określić tekst, który będzie drukowany przed (Tekst początkowy) lub po (Tekst końcowy) na pozycjach przypomnienia.
Wybierz odpowiednio operacje Tekst początkowy lub Tekst końcowy i wypełnij stronę Tekst przypomnienia.
Aby automatycznie wstawiać powiązane wartości do wynikowego tekstu przypomnienia, wprowadź następujące symbole zastępcze w polu Tekst .
Symbol zastępczy Wartość %1 Zawartość pola Data dokumentu w nagłówku przypomnienia %2 Zawartość pola Data ukończenia w nagłówku przypomnienia %3 Zawartość pola Stopa procentowa dotyczącego powiązanych warunków obciążenia finansowego %4 Zawartość pola Pozostała kwota w nagłówku przypomnienia %5 Zawartość pola Kwota odsetek w nagłówku przypomnienia %6 Zawartość pola Opłata dodatkowa w nagłówku przypomnienia %7 Łączna kwota przypomnienia %8 Zawartość pola Poziom przypomnienia w nagłówku przypomnienia %9 Zawartość pola Kod waluty w nagłówku przypomnienia %10 Zawartość pola Data księgowania w nagłówku przypomnienia %11 Nazwa firmy %12 Zawartość dodatku. Pole Opłata za wiersz w nagłówku przypomnienia Na przykład, jeśli napiszesz You winien %9 %7 należne od %2., wynikowe przypomnienie będzie zawierać następujący tekst: Jesteś winien 1.200,50 USD z terminem płatności w dniu 02-02-2014..
Uwaga
Termin ukończenia jest obliczany zgodnie z wprowadzanym wzorem daty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z formuł daty.
Po skonfigurowaniu terminów przypomnienia, z dodatkowymi poziomami i tekstem, wprowadź jeden z kodów na każdej z kart odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie nowych klientów.
Zobacz też
Zbieraj zaległe
saldaKonfigurowanie warunków opłat finansowych
Konfigurowanie finansów