Tworzenie faktur serwisowych lub not kredytowych

Łatwość fakturowania zleceń serwisowych jest kluczową cechą Business Central. Business Central można skonfigurować tak, aby technik serwisowy w terenie mógł utworzyć fakturę za usługę, która nie jest połączona z umową lub zamówieniem. Alternatywnie skonfiguruj Business Central tak, aby okresowo fakturowane umowy serwisowe. Okres fakturowania dla każdej umowy określa, jak często jest ona fakturowana.

Aby zafakturować kilka umów serwisowych

Wybierz ikonę, wprowadź Utwórz faktury z umową serwisową, a następnie wybierz powiązane łącze.
Ustaw filtry, które chcesz zastosować.
W polu Data księgowania wprowadź datę, która ma być używana jako data księgowania na fakturach za usługi.
W polu Faktura do daty wprowadź datę, do której chcesz fakturować umowy. Zadanie wsadowe będzie zawierać umowy z kolejnymi datami faktur, aż do tej daty.
W polu Akcja wybierz opcję Utwórz faktury.
Wybierz przycisk OK, aby utworzyć faktury za usługi.

Można również zafakturowanie umowy serwisowej bezpośrednio ze strony Umowa serwisowa, jeśli data następnej faktury w umowie jest wcześniejsza niż data robocza.

Aby zafakturować umowę serwisową na stronie Umowa serwisowa

Wybierz ikonę, wprowadź Umowy serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz umowę serwisową do wystawienia faktury i otwórz kartę umowy.
Wybierz opcję Utwórz akcję Faktura za usługę.
Wybierz opcję Tak, aby utworzyć faktury za usługi.

Uwaga

Nie można tworzyć faktur za usługi dla umowy serwisowej, gdy wartość pola Zmień stan jest ustawiona na Otwórz.

Aby za księgować fakturę ze zlecenia serwisowego

W poniższej procedurze opisano sposób definiowania części usługi, za którą zostanie obciążyć odbiorcę.

Wybierz ikonę, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zlecenie serwisowe do wystawienia faktury i otwórz kartę zamówienia.
Wybierz akcję Wiersze serwisowe.
Znajdź wymagane wpisy, a następnie określ ilości, za które będziesz obciążać odbiorcę w polu Ilość do faktury.

Uwaga

Możesz wystawić fakturę odbiorcy za zarejestrowaną usługę w całości lub w częściach. Jeśli zdecydujesz się na pełną fakturę dla odbiorcy, wartość w polu Ilość do Faktura musi być równa wartości w polu Ilość. Można zaksięgować pełną fakturę wraz z pełną wysyłką i zaksięgować pełną fakturę za już zaksięgowanie pełnej przesyłki, która nie została wcześniej zafakturowana ani zużyta.

Podczas księgowania faktury częściowej istnieją dwa sposoby określania ilości do wystawienia faktury. Jeśli zamierzasz zasysercować usługę z opcją Wysyłka i faktura, wartość w polu Ilość do Faktura musi być równa wartości w polu Ilość do Wysyłki. Jeśli chcesz zafakturować już zaksięgowanie przesyłki, ilość do wystawienia faktury nie może być większa niż wartość w polu Ilość wysłana.
Wybierz pozycję Księguj, a następnie pozycję Faktura lub Wysyłka i faktura. Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach, zobacz Księgowanie w zarządzaniu usługami.

Wybrany wiersz usługi zostanie zaksięgowany. Możesz opublikować kilka wierszy serwisowych jednocześnie, zaznaczając je wszystkie i wybierając Opcję Opublikuj. Jeśli to zrobisz, upewnij się, że wypełniłeś wszystkie niezbędne informacje w wierszach, które chcesz opublikować.

Podczas księgowania zamówienia z opcją Faktura tworzona jest zaksięgowana faktura za usługę wraz z odpowiednimi wpisami księgi i aktualizacjami odpowiednich pól w wierszach serwisowych zamówienia. Ponadto wcześniej zaksięgowane dokumenty wysyłkowe są aktualizowane o ilości, które zostały zafakturowane. Jeśli wybierzesz opcję Księgowanie wysyłki i faktury, zostanie utworzona zaksięgowana przesyłka.

Aby ręcznie utworzyć fakturę za usługę

Zazwyczaj po zaksięgowanie zlecenia serwisowego z opcją Faktura lub Wysyłka i faktura faktura za usługę jest księgowana automatycznie. Może być jednak konieczne wystawienie faktury, która nie jest powiązana ani z umową serwisową, ani ze zleceniem serwisowym. W tej procedurze wyjaśniono, jak wystawić fakturę w tym samym czasie, w którym odbiorca otrzymuje usługę.

Wybierz ikonę, wprowadź Faktury serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową fakturę za usługę.
Wypełnij pole Nr.

Uwaga

Jeśli skonfigurowano serie numerów dla faktur za usługi w mgt usługi. Na stronieKonfiguracji można nacisnąć Enter, aby wybrać następny dostępny numer faktury za usługę.
W polu Nr odbiorcy wprowadź numer odbiorcy. Wybierz odpowiedniego klienta z listy.

Pola klienta są wypełniane informacjami z karty klienta.
Wprowadź datę w polu Data księgowania. Data ta pojawi się na zamieszczonych wpisach. To pole jest wypełnione bieżącą datą roboczą, ale można ją zmienić ręcznie.
Wypełnij pole Data dokumentu. Data, która zostanie tutaj wpisana, pojawi się na wydrukowanej fakturze i zostanie użyta do obliczenia terminu płatności.
Wypełnij wiersze serwisowe faktury. Wypełnij pola Typ, Nri Ilość, aby zarejestrować towary, zasoby i koszty, które zostały użyte w obsłudze.

Aby utworzyć fakturę łączącą zaksięgowane wiersze wysyłki z co najmniej jednego zlecenia serwisowego

Może być konieczne utworzenie faktury za usługę dla usługi, która została już wysłana, z jednego lub kilku zleceń serwisowych, ale jeszcze nie zafakturowana lub zużyta. Wiersze faktury można wypełniać automatycznie wybranymi wierszami zaksięgowania przesyłki dla określonego odbiorcy.

Wybierz ikonę, wprowadź Faktury serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
W razie potrzeby wypełnij pola w wierszu. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Utwórz wiersze faktury dla usług wysłanych, ale nie zafakturowanych. Alternatywnie można użyć akcji Pobierz wiersze przesyłki, aby dodać zaksięgowane wiersze przesyłki do faktury.
Za księgowanie faktury za usługę.

Zostanie utworzona zaksięgowana faktura za usługę i odpowiadające jej wpisy w księdze. Wcześniej zaksięgowane dokumenty wysyłkowe są aktualizowane o zafakturowane ilości i odpowiednie ilości w wierszach serwisowych zamówień źródłowych.

Aby utworzyć notę kredytową usługi

Dokument noty kredytowej usługi jest zwykle używany, gdy odbiorca zwraca towar, ale może być również używany do przyznania odbiorcy pewnego odszkodowania lub poprawienia błędnej faktury.

Wybierz ikonę, wprowadź Service Credit Memos, a następnie wybierz powiązane łącze.
W razie potrzeby wypełnij pola w wierszu. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
W polach Data księgowania i Data dokumentu jest wyświetlana data pracy. W razie potrzeby możesz go zmienić.
W wierszach noty kredytowej wprowadź informacje o towarach, które zostały zwrócone lub usunięte, lub o wynagrodzeniu, które zostanie przyznane odbiorcy.

Zobacz też

Faktury za usługi
Konfigurowanie zarządzania usługami
Publikowanie usług