Konfigurowanie umów serwisowych

Przed rozpoczęciem pracy z umowami należy skonfigurować następujące elementy:

Grupy umów serwisowych, które gromadzą umowy o świadczenie usług, które są w jakiś sposób powiązane.
Grupy kont kontraktów serwisowych, które są używane do grupowania kont umów serwisowych razem dla faktur za usługi utworzonych dla umów serwisowych. Te grupy są przypisywane do umów serwisowych.
Szablony umów definiujące układy umów, które zawierają najczęściej używane szczegóły umowy o świadczenie usług. Podczas tworzenia ofert umów serwisowych można je tworzyć przy użyciu szablonów. Podczas tworzenia oferty kontraktu pola automatycznie zawierają zawartość pól szablonu.
Szablony klientów, które umożliwiają tworzenie ofert dla kontaktów lub potencjalnych klientów, którzy nie są zarejestrowani jako klienci w Business Central.

Aby skonfigurować grupę umów serwisowych

Wybierz ikonę, wprowadź Grupy umów serwisowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Wybierz dysk. na Contr. Pole wyboruTylko zamówienia, jeśli chcesz, aby rabaty kontraktowe lub rabaty na usługi było ważne tylko dla zleceń serwisowych, takich jak konserwacja.

Wybierz ikonę, wpisz Serv. Zakontraktuj grupy kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową grupę kont kontraktu serwisowego.
Wypełnij pola Kod i Opis. Te pola opisują grupę kont usług.
Wypełnij pole Non-Prepaid Contract Acc. i wybierz numer konta księgi głównej dla konta niepłaconego.
W polu Acc. Prepaid Contract (Acc. Przedpłacona umowa) wybierz numer konta księgi głównej dla konta przedpłaconego.

Wybierz ikonę, wprowadź Szablony umów serwisowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nowy szablon umowy serwisowej.
W polu Nr wprowadź numer szablonu umowy.

Alternatywnie, jeśli skonfigurowano serie numerów dla szablonów umów w Usłudze Mgt. Na stronie Ustawienia można nacisnąć Enter, aby wprowadzić następny dostępny numer szablonu umowy. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola.
Na skróconej karcie Faktura wypełnij serwę. Pole Kod grupy w umowie, Okres fakturowaniai tak dalej. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola.
Wybierz akcję Rabaty serwisowe, aby dodać rabaty kontraktowe.

Wybierz ikonę, wprowadź Szablony klientów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową kartę szablonu klienta.
Na skróconej karcie Ogólne wprowadź kod i opis szablonu odbiorcy odpowiednio w polach Kod i Opis.
Aby zdefiniować kryteria wyszukiwania, wypełnij pozostałe pola, takie jak Kod kraju/regionu, Kod terytoriumi Kod języka.
Wypełnij Gen. Bus. Pola Grupa księgowania i Grupa księgowania klientów.