Fakturowanie zbiorcze dla microsoft bookings w Business Central

Jeśli Twoja firma korzysta z aplikacji Bookings na platformie Microsoft 365, możesz przeprowadzić fakturowanie zbiorcze terminów. Strona Rezerwacje niezaasadowane w Business Central zawiera listę zrealizowanych rezerwacji firmy. Na tej stronie można szybko wybrać terminy, które mają być fakturowane i utworzyć wersje robocze faktur dla świadczonych usług.

Połącz się z rezerwacjami

Aby połączyć Business Central z Bookings, musisz określić swoją firmę Bookings, co synchronizować z Bookings, jak często synchronizować i jakich szablonów używać. Informacje te są skonfigurowane w Booking Sync. Strona Konfiguracji, którą można uruchomić z poziomu programu Exchange Sync. Strona konfiguracji, którą można znaleźć za pomocą wyszukiwania.

Jeśli na przykład chcesz synchronizować klientów między Bookings i Business Central, musisz określić domyślny szablon, który będzie używany do dodawania nowych klientów w Business Central na podstawie klientów w Twojej firmie Bookings.

Uwaga

Aplikacja Bookings jest przeznaczona do rezerwacji spotkań dla klientów indywidualnych, a nie firm. Synchronizacja z Business Central będzie zatem synchronizować kontakty klientów tylko z typem "Osoby". Adres e-mail jest również wymagany do synchronizacji kontaktu.

Podobnie, jeśli chcesz synchronizować elementy usług między Bookings i Business Central, musisz określić domyślny szablon, który będzie używany do dodawania nowych elementów usług w Business Central na podstawie usług w naszej firmie Bookings.

Uwaga

Tylko elementy typu Usługa będą synchronizowane między Bookings i Business Central. Szablon skonfigurowany na stronie Szablony konfiguracji, aby można go było używać do synchronizacji elementów, musi definiować typ jako Usługa.

Terminy faktur

Gdy nadejdzie czas wysyłania faktur za zrealizowane rezerwacje, przejdziesz na stronę Rezerwacje niefakturowane. W zależności od tego, jak często informacje są synchronizowane, lista jest długa lub krótka. Możesz tworzyć faktury dla wszystkich rezerwacji na liście lub dla jednej rezerwacji naraz. Możesz wybrać jeden lub więcej wpisów na liście i wystawić fakturę tylko za te.

Obsługa fakturowania terminów z Bookings jest prostsza niż pełniejszy przepływ pracy z ofertami sprzedaży, zamówieniami sprzedaży i fakturami sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprzedaż faktur. Możesz zdecydować się na sprzedaż swoich usług za pomocą Business Central lub skorzystać z Bookings, w zależności od potrzeb biznesowych.

Zobacz też

Finanse
Sprzedaż
fakturKonfigurowanie sprzedaży
Rezerwacje Microsoft