Sprzedaż faktur

Tworzysz fakturę sprzedaży lub zamówienie sprzedaży, aby zarejestrować umowę z odbiorcą na sprzedaż określonych produktów na określonych warunkach dostawy i płatności.

Istnieje kilka scenariuszy, w których należy użyć zamówienia sprzedaży zamiast faktury sprzedaży:

  • Jeśli chcesz wysłać tylko część ilości zamówienia, na przykład, ponieważ pełna ilość nie jest pod ręką.
  • Jeśli wysyłasz produkty po zasądowania odpowiednich faktur sprzedaży.
  • Jeśli sprzedajesz towary, które dostawca dostarcza bezpośrednio do odbiorcy, znane jako przesyłka zwrotna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat tworzenia przesyłek drop.

We wszystkich innych aspektach zamówienia sprzedaży i faktury sprzedaży działają w ten sam sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprzedaż produktów.

Możesz negocjować z odbiorcą, tworząc najpierw ofertę sprzedaży, którą możesz przekonwertować na fakturę sprzedaży po uzgodnieniu sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat tworzenia ofert sprzedaży.

Tworzenie faktur sprzedaży

Jeśli odbiorca zdecyduje się na zakup, księgujesz fakturę sprzedaży, aby utworzyć powiązane wpisy ilości i wartości. Podczas księgowania faktury sprzedaży można również wysłać dokument pocztą e-mail jako załącznik PDF. Treść wiadomości e-mail może być wstępnie wypełniona podsumowaniem faktury i informacji o płatności, takich jak link do PayPal. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail. Gdy odbiorca następnie zapłaci fakturę, można zarejestrować tę płatność na różne sposoby, w zależności od wielkości i preferowanych przepływów pracy w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Rejestrowanie płatności.

Karty towarów mogą być typu Zapasy, Usługai Nie-zapasy, aby określić, czy towar jest jednostką zapasów fizycznych, jednostką czasu pracy lub jednostką fizyczną, która nie jest przechowywana w magazynie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie nowych elementów. Proces faktury sprzedaży jest taki sam dla wszystkich trzech typów towarów.

Pola odbiorcy na fakturze sprzedaży można wypełniać na dwa sposoby w zależności od tego, czy odbiorca jest już zarejestrowany. Patrz krok 2 w poniższej procedurze.

Aby utworzyć fakturę sprzedaży

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. W polu Odbiorca wprowadź nazwę istniejącego odbiorcy.

    Inne pola na stronie Faktura sprzedaży zawierają standardowe informacje o wybranym odbiorcy. Jeśli klient nie jest zarejestrowany, wykonaj następujące kroki:

    1. W polu Odbiorca wprowadź nazwę nowego odbiorcy.
    2. W oknie dialogowym dotyczącym rejestrowania nowego odbiorcy wybierz przycisk Tak.
    3. Na stronie Wybierz szablon dla nowego klienta wybierz szablon, na podstawie który ma być podstawą nowej karty klienta, a następnie wybierz przycisk OK.
    4. Nowa karta odbiorcy wyświetla informacje z wybranego szablonu odbiorcy. Wypełnij pozostałe pola. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie nowych klientów.
    5. Po wypełnieniu karty odbiorcy wybierz przycisk OK, aby powrócić do strony Faktura sprzedaży.

    Kilka pól na fakturze sprzedaży jest teraz wypełnionych informacjami określonymi na nowej karcie odbiorcy.

  3. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola na stronie Faktura sprzedaży. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

    Uwaga

    Jeśli zezwolisz klientowi na natychmiastową płatność, na przykład gotówką lub PayPal, wypełnij pole Kod metody płatności. Płatność jest następnie rejestrowana natychmiast po zaksięgowania faktury sprzedaży. W przypadku wybrania opcji CASH płatność jest rejestrowana na określonym rachunku bilansującym.

    Teraz można przystąpić do wypełniania wierszy faktury sprzedaży dla produktów sprzedawanych odbiorcy lub dla dowolnej transakcji z odbiorcą, którą chcesz zarejestrować na koncie zakupu.

    Jeśli skonfigurowano cykliczne wiersze sprzedaży dla odbiorcy, takie jak miesięczne zamówienie uzupełnienia, można wstawić te wiersze do zamówienia, wybierając akcję Pobierz cykliczne wiersze sprzedaży.

  4. Na skróconej karcie Wiersze w polu Typ wybierz typ produktu, opłaty lub transakcji, które chcesz zasortyzuje dla odbiorcy z wierszem sprzedaży.

  5. W polu Nr wybierz rekord do zasysplowania zgodnie z wartością w polu Typ.

    Pole Nr pozostawia puste w następujących przypadkach:

    • Jeśli wiersz dotyczy komentarza. Napisz komentarz w polu Opis.
    • Jeśli wiersz dotyczy elementu katalogu. Wybierz akcję Wybierz elementy katalogu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z elementami katalogu.

  6. W polu Ilość wprowadź liczbę jednostek produktu, opłaty lub transakcji, które wiersz będzie rejestrować dla odbiorcy.

    Uwaga

    Jeśli towar jest typu Usługalub pole Typ zawiera Zasób,ilość jest jednostką czasu, taką jak godziny, jak wskazano w polu Kod jednostki miary w wierszu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie jednostek miary elementu

    Wartość w polu Kwota wiersza jest obliczana jako Cena jednostkowa x Ilość.

    Cena i kwoty wierszy są z podatkiem lub bez, w zależności od tego, co wybrano w polu Ceny z podatkiem na karcie odbiorcy.

  7. Jeśli chcesz udzielić rabatu, wprowadź wartość procentową w polu Procent rabatu wiersza. Wartość w polu Kwota wiersza jest odpowiednio aktualizowana.

    Jeśli specjalne ceny towarów są skonfigurowane na skróconej karcie Ceny sprzedaży i Rabaty wiersza sprzedaży na karcie odbiorcy lub towaru, cena i kwota w wierszu sprzedaży są automatycznie aktualizowane, jeśli kryteria cenowe są spełnione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie cen sprzedaży, rabatów i umów płatności.

  8. Powtórz kroki od 9 do 12 dla każdego produktu lub opłaty, za którą chcesz wystawić fakturę odbiorcy.

    Pola sum pod wierszami są automatycznie aktualizowane podczas tworzenia lub modyfikowania wierszy w celu wyświetlenia kwot, które zostaną zaksięgowane w księgach.

    Uwaga

    W bardzo rzadkich przypadkach zaksięgowane kwoty mogą odbiegać od tego, co jest wyświetlane w polach sum. Jest to zazwyczaj spowodowane obliczeniami zaokrąglania w odniesieniu do podatku VAT lub podatku od sprzedaży.

    Aby sprawdzić kwoty, które faktycznie zostaną zaksięgowane, możesz skorzystać ze strony Statystyki, która uwzględnia obliczenia zaokrągleń. Ponadto, jeśli wybierzesz akcję Zwolnij, pola sum zostaną zaktualizowane w celu uwzględnienia obliczeń zaokrągleń.

  9. W polu Kwota rabatu faktury wprowadź kwotę, która ma zostać odjęta od wartości wyświetlanej w polu Suma z podatkiem.

    Jeśli skonfigurowano rabaty faktur dla odbiorcy, określona wartość procentowa jest automatycznie wstawiana w polu Procent rabatu faktury, jeśli kryteria są spełnione, a powiązana kwota jest wstawiana w inw. Kwota rabatu bez podatku, pole Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie cen sprzedaży, rabatów i umów płatności.

  10. Po zakończeniu wierszy faktury sprzedaży wybierz akcję Księguj i Wyślij.

W oknie dialogowym Księgowanie i wysyłanie potwierdzenia jest wyświetlana preferowana przez odbiorcę metoda odbierania dokumentów. Metodę wysyłania można zmienić, wybierając przycisk odnośnika dla pola Wyślij dokument do. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów.

Powiązane wpisy towaru i księgi odbiorcy są teraz tworzone w systemie, a faktura sprzedaży jest wyprowadzana jako dokument PDF. Faktura sprzedaży jest usuwana z listy faktur sprzedaży i zastępowana nowym dokumentem na liście zaksięgowanych faktur sprzedaży.

Obliczanie rabatów fakturowych od sprzedaży

Po wprowadzeniu wszystkich towarów jako wierszy można obliczyć rabat faktury dla całego dokumentu sprzedaży, wybierając akcję Oblicz rabat faktury.

Rabat jest obliczany na podstawie wszystkich wierszy w dokumencie sprzedaży dla towarów, w których pole Zezwalaj na dysk faktury w wierszu zamówienia sprzedaży zawiera Tak. Jest to ustawienie domyślne dla elementów. Wiersze z opłatami za towary, na przykład, nie są uwzględniane przy obliczaniu rabatu faktury. Aby zastosować rabat do takich wierszy, należy ustawić pole Procent rabatu wiersza w odpowiednich wierszach.

Wskazówka

Jeśli plik Calc. Inv. PoleRabat jest zaznaczone na stronie Ustawienia sprzedaży i należności, a następnie rabat faktury jest obliczany automatycznie po wykonaniu jednej z następujących czynności w dokumencie sprzedaży:

  • Wyświetlanie statystyk
  • Wyświetlanie raportu z testu
  • Drukować
  • Post

Warunki rabatu faktury dla odbiorcy są zdefiniowane w Cust. StronaRabaty faktur dla odbiorcy. Kod waluty w dokumencie sprzedaży służy do znajdowania warunków rabatu faktury w odpowiedniej walucie.

Jeśli rabaty faktur nie zostały zdefiniowane dla walut obcych, wówczas warunki rabatu faktury zdefiniowane w Cust. StronaRabaty faktur z kwotami w walucie lokalnej i kursem wymiany w dniu księgowania w dokumencie sprzedaży są używane do obliczania rabatu faktury w walucie obcej.

Faktury zaksięgowane

Po zaksięgowania faktury można ją znaleźć na liście zaksięgowanych faktur. Zarówno lista Zaksięgowane faktury sprzedaży, jak i lista Zaksięgowane faktury zakupu pokazują zaksięgowane faktury z numerami faktur końcowych. Na liście można wyszukać każdą zaksięgowaną fakturę i poprawić lub anulować zaksięgowanie faktury.

Dla każdej zaksięgowanej faktury można wyszukać statystyki, wymiary i wpisy księgowe, które są wynikiem zaksięgowanej faktury. Możesz również wydrukować lub wysłać zaksięgowanie faktury.

Możesz łatwo poprawić lub anulować zaksięgowanie faktury sprzedaży przed jej opłaceniem. Jest to przydatne na przykład, jeśli chcesz poprawić błąd podczas wpisywania lub jeśli klient zażąda zmiany na wczesnym etapie procesu zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Poprawianie lub anulowanie niezapłaconych faktur sprzedaży. Jeśli zaksięgowana faktura sprzedaży jest zapłacona, należy utworzyć fakturę korygującą sprzedaż, aby cofnąć sprzedaż. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań.

Otwórz listę Zaksięgowane faktury sprzedaży w Business Central.

Rejestrowanie płatności

W zależności od potrzeb biznesowych możesz otrzymywać płatności i rejestrować je na różne sposoby: ręcznie, automatycznie i za pośrednictwem usług płatniczych.

Możesz przetwarzać płatności bezpośrednio z karty klienta. Użyj akcji Zarejestruj płatności odbiorcy, aby uzyskać przegląd niezapłaconych faktur dla tego odbiorcy. Następnie oznacz fakturę jako zapłaconą częściowo lub w całości. To uzgadnianie płatności przetwarza płatności odbiorcy, dopasowując kwoty otrzymane na koncie bankowym do powiązanych niezapłaconych faktur sprzedaży, a następnie księgowuje płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby uzgodnić płatności pojedynczo.

W środowiskach biznesowych, w których odbiorca płaci jakiś czas po dostarczeniu, zgodnie z terminem płatności, zaksięgowana faktura sprzedaży pozostaje otwarta (nieopłacona), dopóki dział rozrachunków z odbiorcami nie zweryfikuje, że płatność została otrzymana i zastosuje płatność do zaksięgowanej faktury sprzedaży. Można to zrobić ręcznie lub automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności odbiorcy z arkuszem przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi odbiorcy i Uzgadnianie płatności przy użyciu aplikacji automatycznej.

W środowiskach biznesowych, w których odbiorca płaci natychmiast, na przykład za pomocą PayPal lub gotówki, płatność jest rejestrowana natychmiast po zaksięgowania faktury sprzedaży, to znaczy zaksięgowana faktura sprzedaży jest zamykana jako w pełni zastosowana. Odpowiednią metodę należy wybrać w polu Kod metody płatności w zamówieniu sprzedaży. Patrz krok 8. W przypadku płatności elektronicznych, takich jak PayPal, należy również wypełnić pole Usługa płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie płatności odbiorcy za pośrednictwem usług płatniczych.

Można nawet tworzyć faktury płacone bezpośrednio dla niezarejestrowanych odbiorców, najpierw konfigurując kartę "odbiorcy gotówkowego", którą wskazuje się na fakturze sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie odbiorców gotówkowych.

Wskazówka

Jeśli chcesz wysyłać klientom przypomnienia o przeładowaniach, musisz skonfigurować poziomy przypomnień i warunki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie terminów i poziomów przypomnień.

Numery dokumentów zewnętrznych

W dokumentach sprzedaży i arkuszach można określić numer dokumentu, który odwołuje się do systemu numeracji odbiorcy. To pole umożliwia rejestrowanie numeru przypisanego przez odbiorcę do zamówienia, faktury lub faktury korygującej. Możesz użyć numeru później, jeśli z jakiegoś powodu musisz wyszukać opublikowany wpis za pomocą tego numeru.

Ext. Doc. Nie. Pole Obowiązkowe na stronie Ustawienia sprzedaży i należności określa, czy obowiązkowe jest wprowadzenie numeru dokumentu zewnętrznego w polu Nr dokumentu zewnętrznego w nagłówku sprzedaży i polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu arkusza ogólnego.

W przypadku wybrania tego pola nie będzie możliwe za księgowanie faktury ani wiersza arkusza ogólnego bez numeru dokumentu zewnętrznego.

Numer dokumentu zewnętrznego jest zawarty w opublikowanych dokumentach, w których można wyszukiwać według odpowiedniego numeru. Można również wyszukiwać przy użyciu numeru dokumentu zewnętrznego podczas nawigacji po wpisach księgi klienta.

Innym sposobem obsługi numerów dokumentów zewnętrznych jest użycie pola Twoje odwołanie. Jeśli użyjesz pola Twoje odwołanie, numer zostanie uwzględniony w zaksięgowanych dokumentach i możesz wyszukiwać według niego w taki sam sposób, jak w przypadku wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Ale pole nie jest dostępne w wierszach dziennika.

Zobacz też

Sprzedaż
Konfigurowanie sprzedaży
Drukowanie listy pobrania
Inwentaryzacja
Wyślij dokumenty pocztą e-mail
Zbieraj zaległe
saldaFakturowanie zbiorcze z Microsoft Bookings w Business Central
Współpraca z Business Central