Praca z ogólnymi zamówieniami sprzedaży lub kocowymi zamówieniami zakupu

Ogólne zamówienie sprzedaży stanowi ramy dla długoterminowej umowy między Tobą a Twoim klientem. Podobnie, używasz ogólnych zamówień zakupu do zarządzania długoterminowymi umowami między Tobą a Twoim dostawcą.

Zamówienie ogólne jest zazwyczaj dokonywane, gdy klient zobowiązał się do zakupu dużych ilości, które mają być dostarczone w kilku mniejszych przesyłkach w określonym czasie. Często zamówienia zbiorcze obejmują tylko jeden przedmiot z wcześniej ustalonymi terminami dostawy. Głównym powodem używania zamówienia zbiorczego zamiast zamówienia sprzedaży jest to, że ilości wprowadzone do zamówienia zbiorczego nie wpływają na dostępność towaru, a zatem mogą być używane jako arkusz do celów monitorowania, prognozowania i planowania.

W zamówieniu zbiorczym każdą oddzielną przesyłkę można skonfigurować jako wiersz zamówienia, który można następnie przekształcić w zamówienie sprzedaży w momencie wysyłki.

Przykładem tego, kiedy można użyć ogólnego zamówienia sprzedaży, jest to, że odbiorca dzwoni i składa zamówienie na 1000 jednostek towaru i chce, aby towary były dostarczane w 250 jednostkach co tydzień w ciągu następnego miesiąca.

Uwaga

Ogólne zamówienia zakupu działają w podobny sposób jak ogólne zamówienia sprzedaży. Ta dokumentacja obejmuje tylko ogólne zamówienia sprzedaży.

Aby utworzyć ogólne zamówienie sprzedaży

1. Wybierz ikonę, wprowadź Ogólne zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
4. Pozostaw pole Data zamówienia puste. Gdy oddzielne zamówienia sprzedaży są tworzone z zamówienia zbiorczego, data zamówienia zamówienia sprzedaży jest ustawiana na równą rzeczywistej dacie pracy.
5. Na skróconej karcie Wiersze utwórz osobne wiersze dla każdej przesyłki. Na przykład, jeśli klient chce, aby 1000 jednostek było podzielonych równo między cztery tygodnie, wprowadzisz cztery oddzielne wiersze po 250 jednostek każda.

Aby utworzyć zamówienie sprzedaży na podstawie ogólnego zamówienia sprzedaży

1. Aby utworzyć zamówienie dla dowolnego z wierszy w ogólnym zamówieniu sprzedaży, usuń ilość w polu Ilość do Wyślij we wszystkich wierszach, których nie chcesz obecnie wysyłać.
2. Gdy wszystko będzie gotowe do tworzenia zamówień, wybierz akcję Utwórz zamówienie, a następnie wybierz pozycję Tak. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że do zamówienia zbiorczego został przypisany numer zamówienia. Należy pamiętać, że zamówienie ogólne nie zostało usunięte.
3. Wybierz przycisk OK.
4. Aby wyświetlić wyniki powyższych kroków, wybierz akcję Wiersz, wybierz akcję Nieopublikowane wiersze, a następnie wybierz akcję Zamówienia.
5. Na stronie Wiersze sprzedaży wybierz odpowiednie zamówienie sprzedaży, wybierz akcję Wiersz, a następnie wybierz akcję Pokaż dokument.

Poniższe informacje dotyczą zamówień sprzedaży po ich utworzeniu na podstawie ogólnych zamówień sprzedaży:

• Po przekonwertowaniu zamówienia zbiorczego na zamówienie sprzedaży zamówienie sprzedaży zawiera wszystkie wiersze z zamówienia zbiorczego. Zostaną wyświetlone wiersze, w których usunięto ilość w polu Ilość do Wysyłki, ale z pustymi polami Ilość. Możesz zostawić, edytować lub usunąć wiersze.
• Ważne jest, aby pamiętać, że ilość wiersza zamówienia sprzedaży nie może przekraczać ilości skojarzonego wiersza zamówienia ogólnego. W przeciwnym razie księgowanie zamówienia sprzedaży nie będzie możliwe.
• Gdy zamówienie sprzedaży jest księgowane jako wysłane i/lub zafakturowane, pola Ilość wysłana i Ilość zafakturowana są aktualizowane w powiązanym zamówieniu zbiorczym.
• Ogólny numer zamówienia i numer wiersza są rejestrowane jako właściwości wierszy sprzedaży podczas tworzenia na podstawie zamówienia zbiorczego.
• Jeśli zamówienia sprzedaży nie są tworzone bezpośrednio z zamówienia zbiorczego, ale nadal są z nim powiązane, połączenie między zamówieniem sprzedaży a zamówieniem zbiorczym można ustanowić, wprowadzając skojarzony numer zamówienia zbiorczego w polu Numer zamówienia zbiorczego w wierszu zamówienia sprzedaży.
• Po utworzeniu zamówienia sprzedaży dla całkowitej ilości wiersza zamówienia zbiorczego nie można utworzyć żadnego innego zamówienia sprzedaży dla tego samego wiersza. Użytkownicy nie mogą wprowadzać ilości w polu Ilość do wysyłki. Jeśli jednak dodatkowe ilości muszą zostać dodane do zamówienia zbiorczego, wartość w polu Ilość może zostać zwiększona, a następnie można utworzyć dodatkowe zamówienia.
• Zafakturowane ogólne zamówienie sprzedaży pozostaje w systemie do momentu jego usunięcia, usuwając pojedyncze zamówienia zbiorcze lub uruchamiając zadanie wsadowe Usuń zafakturowane ogólne zamówienia sprzedaży.
• Jeśli odbiorca jest również rejestrowany jako kontakt w obszarze Aplikacja marketingowa i jeśli na stronie Konfiguracja marketingu określono kod szablonu interakcji dla ogólnego zamówienia sprzedaży, interakcja jest rejestrowana w tabeli Wprowadzanie dziennika interakcji po wybraniu opcji Drukuj, aby wydrukować ogólne zamówienie sprzedaży.

Aby wyświetlić stan ogólnego zamówienia sprzedaży

Stan ogólnego zamówienia sprzedaży można zobaczyć na stronie Ogólne statystyki zamówienia sprzedaży. Może to być istotne, gdy zaczynasz fakturować zamówienie, które jest tworzone na podstawie ogólnego zamówienia sprzedaży.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Ogólne zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz ogólne zamówienie sprzedaży, a następnie wybierz akcję Statystyka.
3. Na stronie Ogólne statystyki zamówienia sprzedaży na skróconej karcie Ogólne można wyświetlić informacje podsumowujące o całym zamówieniu na podstawie całkowitej ilości w różnych polach Ilość w wierszach zbiorczego zamówienia sprzedaży.

• Na skróconej karcie Fakturowanie można zobaczyć informacje podsumowujące oparte na całkowitej ilości w polach Ilość do Faktura w wierszach zamówienia ogólnego sprzedaży.
• Na skróconej karcie Wysyłka można wyświetlić informacje podsumowujące na podstawie całkowitej ilości w polach Ilość do Odbieranie w wierszach zamówienia ogólnego sprzedaży.
• Na skróconej karcie Przedpłata można wyświetlić podsumowanie informacji o wszelkich kwotach przedpłaconych.
• Na skróconej karcie Dostawca można zobaczyć pewne podstawowe informacje o dostawcy.

Aby wyświetlić nieopublikowane i zaksięgowane wiersze ogólnego zamówienia sprzedaży

Łącze między ogólnym zamówieniem sprzedaży a źródłowym zamówieniem sprzedaży oraz dowolnym innym dokumentem sprzedaży jest zachowywane po zaksięgowaniu jako lista zaksięgowanych i niezaksięgowanych wierszy faktury zamówienia sprzedaży.

1. Wybierz ikonę wprowadź Ogólne zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz ogólne zamówienie sprzedaży, które chcesz wyświetlić.
3. Aby wyświetlić nieopublikowane wpisy, zaznacz dany wiersz, wybierz akcję Wiersz, a następnie wybierz akcję Nieopublikowane wiersze. Wybierz jedną z następujących opcji.

Opcja	Opis
Zamówienia	Określa otwarte zamówienia skojarzone z wybranym wierszem.
Faktury	Określa otwarte faktury, które zostały skojarzone z wybranym wierszem. Otwarte faktury są ręcznie kojarzone z zamówieniem zbiorczym przez wprowadzenie ogólnego numeru zamówienia w wierszu faktury sprzedaży.
Zamówienia zwrotu	Określa otwarte zlecenia zwrotu, które zostały skojarzone z wybranym wierszem.
Korygujących	Określa otwarte noty kredytowe, które zostały skojarzone z wybranym wierszem.

4. Aby wyświetlić opublikowane wpisy, zaznacz dany wiersz, wybierz akcję Wiersz, a następnie wybierz akcję Opublikowane wiersze. Wybierz jedną z następujących opcji.

Opcja	Opis
Przesyłek	Wysłane przesyłki powiązane z wybranym wierszem.
Faktury	Zaksięgowane faktury skojarzone z wybranym wierszem.
Potwierdzenia zwrotu	Opublikowano potwierdzenia zwrotne, które zostały skojarzone z wybranym wierszem.
Korygujących	Opublikowane noty kredytowe, które zostały skojarzone z wybranym wierszem.

5. Na stronie Wiersze sprzedaży wybierz akcję Pokaż dokument, aby wyświetlić wpis.

Zobacz też

Sprzedaż
Tworzenie ogólnych zamówień montażowych
Konfigurowanie sprzedaży
Współpraca z Business Central