Konwertowanie umów o świadczenie usług zawierających kwoty podatku VAT

Ponieważ narzędzie zmiany stawki VAT nie może konwertować umów o świadczenie usług, umowy te muszą być konwertowane ręcznie. W tym temacie opisano kilka alternatywnych metod, których można użyć do konwersji umowy serwisowej.

Uwaga

Ten temat zawiera przepływ pracy wysokiego poziomu.

W poniższej procedurze opisano sposób korygowania faktury dla przedpłaconej umowy serwisowej, która została utworzona z rocznym wyprzedzeniem.

Uwaga

W tym przykładzie należy zmienić datę pracy na 01.01.2017.

Aby skorygować fakturę dla przedpłaconej umowy serwisowej

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Zarządzanie umowami, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W obszarze Listywybierz pozycję Umowy serwisowe.
  3. Utwórz nową umowę usługi przedpłaconej. Wprowadź datę rozpoczęcia 01.01.2017 i rok okresu fakturowania dla odbiorcy 20000.
  4. Aby podpisać umowę, wybierz akcję Podpisz umowę.
  5. Utwórz fakturę za usługę.
  6. Faktura jest wyświetlana jako niezasłana faktura za usługę. Aby wyświetlić fakturę za usługę, wybierz akcję Usługa, wybierz akcję Zarządzanie umowami, a następnie wybierz akcję Faktury za usługę.
  7. Za księgowanie faktury za usługę.
Uwaga

Nie zmieniaj niezasłanego faktury za usługę. Ponieważ wpisy księgi usług są tworzone podczas tworzenia faktury, zmiana w fakturze niezasycjonowanej nie spowoduje zmiany już utworzonych wpisów księgi usług. Jednak wpisy VAT są tworzone podczas księgowania faktury. Umożliwia to zmianę ogólnej grupy księgowe produktów i grupy księgowe produktów w programie GSP na niezaksięgowanej fakturze za usługę.

Aby utworzyć notę kredytową dla różnicy podatku VAT

Poniższa procedura opisuje sposób tworzenia noty kredytowej, która zawiera tylko różnicę VAT za już zafakturowany okres rozpoczynający się 01.07.2017. W tym przykładzie kwota podatku VAT jest księgowana tylko w module Zarządzanie finansami, a nie w module Zarządzanie usługami. Wpisy VAT, które są połączone z wpisem księgi usług, nie zostaną poprawione.

  1. Utwórz nowe konto księgi głównej dla różnicy podatku VAT. Konto to zostanie wykorzystane do bezpośredniego księgowania korekty VAT.
  2. Dodaj nowy wiersz do konfiguracji księgowania VAT.

Aby utworzyć daty wygaśnięcia kontraktu w wierszach kontraktu

W poniższej procedurze opisano sposób tworzenia nowych umów przez pracę z datami wygaśnięcia umowy w wierszach kontraktu serwisowego.

  1. Na stronie Umowa serwisowa ustaw datę wygaśnięcia umowy na 30.06.2017.
  2. Wybierz akcję Utwórz notę kredytową, aby automatycznie utworzyć notę kredytową na lipiec 2017 r. do grudnia 2017 r.
  3. Ponieważ umowa wygasła, musisz utworzyć nową umowę na okres z nową stawką VAT na 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Aby utworzyć nową notę kredytową

W poniższej procedurze opisano sposób tworzenia nowej noty kredytowej przy użyciu zadania wsadowego Pobierz przedpłacone wpisy umów. Wpisy, których nie chcesz poprawiać od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r., zostaną usunięte.

  1. Uruchom narzędzie do zmiany stawki VAT 1 lipca 2017 r. Ogólna grupa księgowa produktów lub grupa księgowa produktów VAT zostanie zmieniona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z podatkiem VAT od sprzedaży i zakupów.
  2. Po uruchomieniu narzędzia zmiany stawki VAT wprowadź datę wygaśnięcia umowy o świadczenie usług. Teraz można usunąć wiersz umowy serwisowej i utworzyć nowy wiersz, który jest identyczny ze starym.
  3. Utwórz nową fakturę za okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2012 r. przy użyciu nowej stawki VAT.
  4. Aby utworzyć kolejną notę kredytową, na stronie Usługi kredytowe wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową listę uznania za usługę.
  5. Wybierz akcję Pobierz przedpłacone wpisy umów.
  6. Po zakończeniu konwersji wpisy w księdze VAT i usług będą poprawne.

Zobacz też

Praca z umowami serwisowymi i ofertami umów serwisowych
Finanse
Zgłoś VAT organom podatkowym
Praca z podatkiem VAT od sprzedaży i zakupów