Rozszerzenie migracji danych C5

To rozszerzenie ułatwia migrację klientów, dostawców, towarów i kont księgi głównej z Microsoft Dynamics C5 2012 do Business Central. Można również migrować wpisy historyczne dla kont księgi głównej.

Uwaga

Firma w Business Central nie może zawierać żadnych danych. Ponadto po rozpoczęciu migracji nie należy tworzyć klientów, dostawców, towarów ani kont do czasu zakończenia migracji.

Jakie dane są migrowane?

Następujące dane są migrowane dla każdej encji:

Klientela

Kontakty
Lokalizacja
Kraj
Wymiary klienta (dział, centrum, cel)
Sposób wysyłki
Sprzedawca
Warunki płatności
Metoda płatności
Grupa cenowa odbiorcy
Rabat faktury dla odbiorcy

Jeśli migrujesz konta, migrowane są również następujące dane:

Konfiguracja księgowania przez klienta
Partia dziennika ogólnego
Otwarte transakcje (zapisy księgi odbiorcy)

Dostawców

Kontakty
Lokalizacja
Kraj
Wymiary dostawcy (dział, centrum, cel)
Rabat faktury
Sposób wysyłki
Nabywca
Warunki płatności
Metoda płatności
Rabat faktury od dostawcy

Jeśli migrujesz konta, migrowane są również następujące dane:

Konfiguracja księgowania dostawcy
Partia dziennika ogólnego
Otwarte transakcje (wpisy w księdze dostawców)

Elementy

Lokalizacja
Kraj
Wymiary towaru (dział, centrum, przeznaczenie)
Rabaty linii sprzedaży
Grupy rabatowe klientów
Grupy rabatów na przedmioty
Cena sprzedaży
Numer taryfy
Jednostki miary
Kod śledzenia produktu
Grupa cenowa odbiorcy
Zestawienia zespołów

Jeśli migrujesz konta, migrowane są również następujące dane:

Konfiguracja księgowania zapasów
Ogólna konfiguracja księgowania
Partia arkusza towaru
Otwarte transakcje (zapisy księgi towarów)

Uwaga

Jeśli istnieją otwarte transakcje, które używają walut obcych, kursy wymiany dla tych walut są również migrowane. Inne kursy wymiany nie są migrowane.

Plan kont

Wymiary standardowe: Dział, Centrum kosztów, Przeznaczenie
Historyczne transakcje DO/L

Uwaga

Historyczne transakcje G/L są traktowane nieco inaczej. Podczas migracji danych ustawia się parametr Bieżący okres. Ten parametr określa sposób przetwarzania transakcji G/L. Transakcje po tej dacie są migrowane indywidualnie. Transakcje przed tą datą są agregowane dla każdego konta i migrowane jako pojedyncza kwota. Załóżmy na przykład, że istnieją transakcje w latach 2015, 2016, 2017, 2018, a w polu Bieżący okres określono 01 stycznia 2017 r. Dla każdego konta kwoty transakcji w dniu 31 grudnia 2106 r. lub wcześniej zostaną zagregowane w jednym wierszu arkusza ogólnego dla każdego konta DO/L. Wszystkie transakcje po tej dacie będą migrowane indywidualnie.

Wymagania dotyczące rozmiaru pliku

Największy rozmiar pliku, który można przesłać do Business Central, to 150 MB. Jeśli plik eksportujący z C5 jest większy, rozważ migrację danych w wielu plikach. Na przykład wyeksportuj jeden lub dwa typy encji z C5, takie jak odbiorcy i dostawcy, do pliku, a następnie wyeksportuj towary do innego pliku i tak dalej. Pliki można importować pojedynczo w Business Central.

Aby przeprowadzić migrację danych

Wystarczy wykonać kilka kroków, aby wyeksportować dane z C5 i zaimportować je w Business Central:

W języku C5 użyj funkcji Eksportuj bazę danych, aby wyeksportować dane. Następnie wyślij folder eksportu do folderu skompresowanego (spakowanego).
W Business Central wybierz ikonę, wprowadź Migracja danych, a następnie wybierz Migracja danych.
Wykonaj kroki opisane w przewodniku konfiguracji wspomaganej. Pamiętaj, aby wybrać Opcję Importuj z microsoft Dynamcis C5 2012 jako źródła danych.

Wyświetlanie stanu migracji

Strona Przegląd migracji danych służy do monitorowania powodzenia migracji. Na stronie są wyświetlane informacje, takie jak liczba encji, które zostaną objęte migracją, stan migracji oraz liczba elementów, które zostały poddane migracji, a także informacje o tym, czy zakończyły się one pomyślnie. Pokazuje również liczbę błędów, pozwala zbadać, co poszło nie tak i, jeśli to możliwe, ułatwia przejście do encji w celu rozwiązania problemów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następną sekcję w tym temacie.

Uwaga

Podczas oczekiwania na wyniki migracji należy odświeżyć stronę, aby wyświetlić wyniki.

Jak uniknąć podwójnego publikowania

Aby uniknąć podwójnego księgowania w księdze głównej, następujące konta salda są używane do otwartych transakcji:

W przypadku dostawców używamy konta A/P z grupy księgowe dostawców.
W przypadku klientów korzystamy z konta A/R z grupy księgowe klientów.
W przypadku towarów tworzymy ogólną konfigurację księgowania, w której konto korekty jest kontem określonym jako konto zapasów w konfiguracji księgowania zapasów.

Poprawianie błędów

Jeśli coś pójdzie nie tak i wystąpi błąd, pole Stan pokaże Zakończone z błędami, a pole Liczba błędów pokaże, ile z nich. Aby wyświetlić listę błędów, możesz otworzyć stronę Błędy migracji danych, wybierając:

Liczba w polu Liczba błędów dla encji.
Encja, a następnie akcja Pokaż błędy.

Na stronie Błędy migracji danych, aby naprawić błąd, możesz wybrać komunikat o błędzie, a następnie wybrać pozycję Edytuj rekord, aby wyświetlić migrowane dane dla encji. Jeśli masz kilka błędów do naprawienia, możesz wybrać opcję Zbiorcze naprawianie błędów, aby edytować encje na liście. Nadal musisz otworzyć poszczególne rekordy, jeśli błąd został spowodowany przez powiązany wpis. Na przykład dostawca nie zostanie poddany migracji, jeśli adres e-mail jednego z jego kontaktów ma nieprawidłowy format.

Po naprawieniu co najmniej jednego błędu można wybrać opcję Migruj, aby przeprowadzić migrację tylko encji, które zostały naprawione, bez konieczności całkowitego ponownego uruchamiania migracji.

Wskazówka

Jeśli naprawiono więcej niż jeden błąd, można użyć funkcji Wybierz więcej, aby wybrać wiele wierszy do migracji. Alternatywnie, jeśli występują błędy, które nie są ważne do naprawienia, możesz je wybrać, a następnie wybrać Pomiń zaznaczenia.

Uwaga

Jeśli masz elementy, które są zawarte w zestawieniu komponentów, może być konieczna migracja więcej niż raz, jeśli oryginalny element nie został utworzony przed wariantami, które się do niego odwołują. Jeśli wariant elementu zostanie utworzony jako pierwszy, odwołanie do oryginalnego elementu może spowodować komunikat o błędzie.

Weryfikowanie danych po migracji

Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy dane zostały poprawnie przeniesione, jest przejrzenie kolejnych stron w C5 i Business Central.

Microsoft Dynamics C5 2012	Dynamics 365 Business Central	Zadanie wsadowe do użycia
Wpisy klientów	Czasopisma ogólne	CUSTMIGR
Wpisy dostawców	Czasopisma ogólne	VENDMIGR
Wpisy przedmiotów	Arkusze pozycji	ITEMMIGR
Wpisy G/L	Czasopisma ogólne	GLACMIGR

Zatrzymywanie migracji danych

Migrację danych można zatrzymać, wybierając opcję Zatrzymaj wszystkie migracje. Jeśli to zrobisz, wszystkie oczekujące migracje również zostaną zatrzymane.

Zobacz też

Dostosowywanie Business Central za pomocą rozszerzeń
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej