Praca z powtarzającymi się przychodami w Business Central

Wiele firm przechodzi od modelu przychodów biznesowych, w którym przychody są uzyskiwane z jednorazowego zakupu klienta, do modelu subskrypcji, w którym przychody są dokonywane cyklicznie w zamian za stały dostęp do dostawy dobra lub usługi. Business Central ma następujące opcje automatyzacji sposobu wysyłania faktur subskrypcyjnych do klientów i rejestrowania cyklicznych przychodów.

Rejestrowanie przychodów w cyklicznym dzienniku ogólnym

Arkusz cykliczny to arkusz ogólny z określonymi polami do zarządzania transakcjami, które są często księgowywanie z niewielkimi zmianami lub bez zmian, takich jak czynsz, subskrypcje, energia elektryczna lub ciepło. Korzystając z tych pól dla transakcji cyklicznych, można księgować zarówno kwoty stałe, jak i zmienne. W przypadku arkusza cyklicznego wpisy, które będą regularnie księgowane, muszą być wpisane tylko raz. Oznacza to, że konta, wymiary i wartości wymiarów i tak dalej, które wprowadzisz, pozostaną w arkuszu po zaksięgowaniu. Jeśli konieczne są jakiekolwiek korekty, możesz je wprowadzić przy każdym ogłoszeniu.

Dlaczego warto skorzystać z tej opcji

Za pomocą tej opcji można zdefiniować elastyczne okresy fakturowania za pomocą formuł daty.

Jednak przy tej opcji nie można drukować i wysyłać faktur w domyślnej wersji Business Central.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z arkuszami cyklicznymi.

Tworzenie wielu faktur na podstawie cyklicznego arkusza zadań

Cykliczny dziennik zadań jest bardziej zaawansowaną alternatywą dla dziennika ogólnego. Definiujesz towary, zasoby i konta G/L, które muszą być powtarzane dla każdego zadania, i określasz częstotliwość cykli.

Po zaksięgowaniu cyklicznego arkusza zadań można utworzyć wiele faktur za pomocą zadania Utwórz fakturę sprzedaży zadania. Utworzone faktury można przeglądać i księgowanie na stronie Faktury sprzedaży.

Dlaczego warto skorzystać z tej opcji

Dzięki tej opcji możesz postępować zgodnie ze standardową procedurą fakturowania ze wszystkimi jej zaletami, w tym standardowymi i klientami dla preferencji komunikacyjnych. Można również zdefiniować ceny dla każdego zadania z osobna.

Jednak dla każdego nowego klienta należy utworzyć nowe zadanie i dodać wiersze do arkusza cyklicznego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie wierszy arkusza zadań i Tworzenie wielu faktur sprzedaży zadań.

Tworzenie wielu faktur na podstawie cyklicznych wierszy sprzedaży

Jeśli często trzeba tworzyć wiersze sprzedaży i zakupu z podobnymi informacjami, można skonfigurować cykliczne wiersze sprzedaży, które można następnie wstawiać do cyklicznych dokumentów sprzedaży i zakupu, na przykład dla zamówień cyklicznego uzupełniania zapasów. Zadanie wsadowe Tworzenie cyklicznych faktur sprzedaży umożliwia tworzenie faktur sprzedaży zgodnie z cyklicznymi wierszami sprzedaży przypisanymi do odbiorców i z datami księgowania w ramach dat prawidłowych od i prawidłowych określonych w cyklicznych wierszach sprzedaży.

Dlaczego warto skorzystać z tej opcji

Za pomocą tej opcji można przypisać te same wiersze cykliczne do wielu klientów. Można zdefiniować okres ważności dla cyklicznych wierszy sprzedaży dla określonego odbiorcy. Można przypisać wiele wierszy cyklicznych do tego samego odbiorcy, a wszystkie z nich zostaną uwzględnione na fakturze.

Nie ma jednak możliwości ustawienia stałych cen towarów, ponieważ Business Central użyje rzeczywistych cen i rabatu obowiązującego w dniu dokumentu, próbując znaleźć najlepszą kombinację, która daje najniższą cenę.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie cyklicznych wierszy sprzedaży i zakupu.

Faktury cykliczne z umową serwisową

Umowa serwisowa zawiera umowy serwisowe między klientami a firmą. Umowa serwisowa obejmuje umowy dotyczące poziomu usług i elementy usług, które są obsługiwane w ramach umowy.

Można zdefiniować datę rozpoczęcia umowy, okres fakturowania, to, czy umowa jest opłacona z góry, specyfikacje aktualizacji ceny, jeśli planujesz zmienić ceny, gdy umowa jest aktywna. Można używać zarówno elementów usługi, jak i elementów w wierszach umowy serwisowej. Można tworzyć szablony umów, aby zdefiniować sposób tworzenia określonych typów umów.

Dlaczego warto skorzystać z tej opcji

Dzięki tej opcji można korzystać z części zaawansowanej funkcji zarządzania usługami, która nie ogranicza się do wystawiania faktur cyklicznych, ale obsługuje warsztaty naprawcze i operacje serwisowe w terenie.

Jednak ta opcja wymaga licencji Premium. Konfigurowanie zarządzania usługami i ich utrzymywanie może nie dać ogromnych korzyści w prostszych scenariuszach subskrypcji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z umowami serwisowymi i Ofertami umów serwisowych i Fakturowanie kilku umów serwisowych.

Istnieje kilka powiązanych funkcji w Business Central.

Ogólne zamówienia sprzedaży

Ogólne zamówienie sprzedaży stanowi ramy dla długoterminowej umowy między firmą a klientem. Zamówienie ogólne jest zazwyczaj dokonywane, gdy klient zobowiązał się do zakupu dużych ilości, które mają być dostarczone w kilku mniejszych przesyłkach w określonym czasie. Często zamówienia zbiorcze obejmują tylko jeden przedmiot z wcześniej ustalonymi terminami dostawy. Głównym powodem używania zamówienia zbiorczego zamiast zamówienia sprzedaży jest to, że ilości wprowadzone do zamówienia zbiorczego nie wpływają na dostępność towaru, jednak można go użyć do celów planowania.

Dlaczego warto skorzystać z tej opcji

W przypadku tej opcji można użyć przewidywanego zapotrzebowania, więc informacje są uwzględniane podczas normalnych procedur planowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Prognozy popytu i Zamówienia zbiorcze.

Jednak domyślna wersja nie oferuje fabrycznej możliwości przetwarzania wielu zamówień zbiorczych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z ogólnymi zamówieniami sprzedaży.

Zamówienia cykliczne (Norwegia)

Za pomocą zamówień cyklicznych można tworzyć szablony zamówień zbiorczych, dzięki czemu zamówienia sprzedaży mogą być tworzone na podstawie zdefiniowanych interwałów dat. Na przykład, jeśli dostarczasz to samo zamówienie sprzedaży co dwa tygodnie, możesz użyć ogólnego zamówienia sprzedaży i utworzyć zamówienia cykliczne. Za pomocą grup cyklicznych można zdefiniować zakres parametrów, które pokazują sposób składania zamówień. Grupy te są przypisane do ogólnych zamówień, które muszą być tworzone regularnie. Aby utworzyć zamówienia cykliczne, musisz okresowo uruchamiać proces tworzenia zamówień cyklicznych.

Dlaczego warto skorzystać z tej opcji

Dzięki tej opcji możesz wybierać między stałymi i "najlepszymi" cenami.

Jest to jednak dostępne tylko w Norwegii. Okres ważności można zdefiniować na poziomie grupy cyklicznej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zamówienia cykliczne.

Cykliczne przychody i rozliczanie subskrypcji przez innych dostawców

Na AppSource.microsoft.commożesz uzyskać rozszerzenia dla Business Central. Niektóre rozszerzenia są dostarczane przez firmę Microsoft, a inne rozszerzenia są dostarczane przez inne firmy. Lista rozszerzeń innych firm rośnie z każdym miesiącem. Miej więc oko na AppSource.microsoft.com i uzyskaj aplikacje, które pomogą Ci w pracy w Business Central.

Zobacz też

Formuły dat
Praca z czasopismami cyklicznymi
Tworzenie wierszy
arkusza zadańTworzenie wielu faktur sprzedaży zadań
Tworzenie cyklicznych wierszy
sprzedaży i zakupuPraca z umowami serwisowymi i ofertami umów serwisowych
Fakturowanie kilku umów serwisowych
Prognozy popytu i zamówienia zbiorcze
Praca z ogólnymi zamówieniami sprzedaży
Zamówienia cykliczne (Norwegia)