Przydzielanie kosztów partnerom międzyfirmanym

Gdy do przesyłania dokumentów między firmami używane są księgowania międzyfirmowe, ustawienia związane z podatkiem VAT (głównie grupa księgowania firm VAT) przypisane do kont odbiorców lub dostawców (skojarzonych z partnerem międzyfirmowym) kontrolują, czy i w jaki sposób podatek VAT jest obliczany i rejestrowany. Można również przeprowadzić dystrybucję kosztów bezpośrednio z zamówienia zakupu do firm partnerskich. Na przykład jeśli rejestrujesz fakturę zakupu od zewnętrznego dostawcy i chcesz rozdzielić część lub całość kosztów do jednego lub więcej partnerów międzyfirmowych.

Koszty można przydzielić jednemu lub większej ich liczby partnerom międzyfirmowymi, korzystając z następujących metod:

Międzyfirmowe dzienniki ogólne - Te arkusze są przydatne podczas zakupu usługi. Na przykład, gdy firma macierzysta wynajmuje usługę do konfigurowania systemów komputerowych w dwóch oddziałach. Faktura jest wysyłana do firmy nadrzędnej, ale koszty są przydzielane partnerom międzyfirmyzowanym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dokumentami i arkuszami międzyfirmowymi.
Zamówienia zakupu i faktury - Korzystanie z dokumentów zakupu jest przydatne, gdy funkcje zakupowe, na przykład koszty operacyjne, są scentralizowane w jednej firmie, a następnie przydzielone partnerom międzyfirmowym.

Aby przydzielić koszty przy użyciu międzyfirmowego arkusza ogólnego

Aby wprowadzić wiersz w międzyfirmowym arkuszu ogólnym, wykonaj następujące kroki.

Wybierz ikonę, wprowadź Międzyfirmowy dziennik ogólny , a następnie wybierz powiązane łącze.
W razie potrzeby w polu Nr dokumentu zewnętrznego wprowadź numer dokumentu na fakturze od dostawcy.
W polu Typ dokumentu wybierz opcję Faktura.
W polu Typ konta wybierz pozycję Dostawca.
W polu Nr konta wybierz dostawcę.
W polu Kwota wprowadź kwotę ujemną równą kwocie na fakturze.
W Bal. W polu Typ konta wybierz opcję Konto G/L.
W Bal. Nr konta wybierz konto bilansujące, którego chcesz użyć.
Aby przydzielić koszty partnerom międzyfirmowymi, wykonaj następujące kroki:
1. Utwórz nowy wiersz.
2. Pozostaw pole Typ dokumentu i wybierz opcję, która pozostawia pole puste.
3. W polu Nr dokumentu wprowadź liczbę inną niż liczba w polu Nr dokumentu zewnętrznego. Alokacja kosztów jest traktowana jako inna transakcja.
4. W polu Typ konta wybierz opcję IC Partner.
5. W polu Nr konta wybierz partnera międzyfirmowego, do których chcesz przydzielić koszt.
6. W polu Typ konta salda wybierz opcję Konto DO/L.
7. W polu Nr konta salda wybierz konto DO, na którym chcesz zasyłać kwotę otrzymaną od partnera międzyfirmowego.
8. W polu Kwota wprowadź kwotę faktury, która ma zostać przydzielenia partnerowi międzyfirmowe.
9. W polu IC Partner G/L Acc. No. wybierz konto G/L, na którym chcesz zasysercować kwotę dla partnera międzyfirmowego.
10. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. Powtórz te kroki dla każdego partnera międzyfirmowego, który powinien uczestniczyć w kosztach.
Aby zasądować dokument i przydzielić koszty, wybierz pozycję Księguj.

Aby przydzielić koszty przy użyciu dokumentu zakupu

W poniższej procedurze opisano sposób alokacji kosztów przy użyciu faktury zakupu. Kroki są takie same dla zamówień zakupu.

Uwaga

Aby wykonać te kroki, należy spersonalizować stronę Faktura zakupu, dodając pola Kod partnera IC, Typ ref. Partnera ICi Partner IC. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby rozpocząć personalizowanie strony za pomocą banera Personalizacja.

Wybierz ikonę, wprowadź Faktura zakupu , a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Typ wybierz opcję Konto G/L.

Konto G/L to jedyna opcja, której możesz użyć do alokacji kosztów.
W polu Nr wybierz konto G/L, na które chcesz publikować.
W polu Kod partnera IC wybierz partnera międzyfirmowego, do który chcesz przydzielić koszt.
W polu IC Partner Ref. Type wybierz konto G/L, które ma zostać użyte do alokacji. To konto zmapuje wydatek na konto w planie kont partnera interkomu.
W polu Ilość określ liczbę jednostek, które mają zostać obciążyne partnerem międzyfirmowym.
W polu Bezpośredni koszt jednostkowy bez podatku VAT (lub z VAT) wprowadź koszt za sztukę, który ma zostać naliczony partnerowi międzyfirmowe.
W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Aby zasysplować zamówienie zakupu, wybierz pozycję Księguj.

Aby wysłać przydzielone koszty do partnerów międzyfirmowych

Wybierz ikonę, wprowadź IC Outbox Transactions, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz wiersze do wysłania, a następnie wybierz akcję Wyślij do partnera IC.
Aby przydzielić koszty, wybierz akcję Wykonaj akcje wiersza.

Obliczanie podatku VAT dla rozkładów kosztów

Gdy używasz dokumentu do podziału kosztów między partnerów międzyfirmowych, należy pamiętać o dwóch ustawieniach podatku VAT:

Ustawienia na koncie G/L dla wydatków:
- Jeśli ogólne grupy księgowania firm lub firm VAT są skonfigurowane na koncie BRUTTO, obliczenia zależą od grup i grup produktów z wiersza dokumentu.
- Jeśli ogólne grupy księgowania firm lub firm VAT nie są określone na koncie towarów i opłat, obliczenie zależy od następujących elementów:
Ustawienia grupy księgowania w partnerze międzyfirmy
- Czy partner międzyfirmowy jest przypisany do numeru odbiorcy, który nie ma określonych ogólnych grup księgowania firm lub firm VAT.
- Nie ma numeru klienta skojarzonego z partnerem międzyfirmowym. Następnie ogólne grupy księgowania firm lub firm VAT są puste i używany jest wiersz w konfiguracji księgowania VAT, który zwykle jest grupą, w której określono 0% VAT.

Uwaga

Ważne jest, aby sprawdzić poprawność zarówno konfiguracji partnera międzyfirmowego, jak i konfiguracji konta sprzedaży (dla konta wydatków używanego do dystrybucji kosztów) przed przydzieleniem kosztów partnerom międzyfirmowym.

Zobacz też

Konfigurowanie międzyfirmowe
Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z czasopismami ogólnymi
Współpraca z Business Central