Zarządzanie budżetami zadań

Możesz skonfigurować budżet dla każdego zadania. Budżet służy do planowania zasobów przydzielane do zadania. Budżet może być ogólny z kilkoma wpisami lub może zawierać więcej wpisów podzielonych na poziomy działania. Następnie można porównać kwoty budżetowe z rzeczywistym użyciem zarejestrowanym w arkuszu zadań. Monitorując różnice między rzeczywistym użyciem a budżetowym użyciem, można kontrolować trwający projekt i poprawiać jakość przyszłych zadań, zmniejszając ryzyko nieoszacowania kosztów.

W poniższej procedurze opisano sposób szacowania kosztów budżetowych podczas planowania. Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania budżetowych a rzeczywistych cen i kosztów zadań, zobacz Rejestrowanie użycia dla zadań.

Aby oszacować koszty budżetowe zadania

Gdy odbiorca chce poznać cenę zadania, które będzie fakturowane na podstawie użycia, należy określić koszty budżetowe zadania. W tym celu należy użyć strony Wiersze zadań zadania.

Wybierz ikonę, wprowadź Jobs, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednie zadanie.
Wybierz wiersz zadania typu Księgowanie, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania zadań.
W nowym wierszu wypełnij pola w razie potrzeby. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

W polu Typ wiersza zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Typ linii	Opis
Zarówno budżet, jak i faktura	Kwoty kosztów i cen wprowadzone w wierszu planowania są kosztami budżetowymi dla danej linii planowania. Kwota ceny zostanie zafakturowana.
Budżet	Klient nie jest obciążany opłatą za użytkowanie. Użycie nie jest przenoszone na fakturę, ale nadal będzie używane do obliczania PWT.
Rozliczanych	Klient jest obciążany opłatą za użytkowanie. Użycie jest przenoszone na fakturę na podstawie ilości określonej w polu Ilość do Przeniesienia na fakturę.

Uwaga

Pole Planowana data dostawy dla wiersza planowania zawiera datę, kiedy oczekuje się ukończenia użycia związanego z wierszem planowania. Jest to również data, w której wiersz planowania może zostać przeniesiony na fakturę sprzedaży i zaksięgowany.

W podstawowym zadaniu zadania na stronie Karta zadania pola Data rozpoczęcia i Data zakończenia zawierają odpowiednio wartość pola Planowana data dostawy w najwcześniejszych i najnowszych wierszach planowania zadań na powiązanej stronie Wiersze planowania zadań.

Uwaga

Po wypełnieniu pola Ilość wszystkie informacje o cenie całkowitej i koszcie całkowitym zostaną obliczone i wypełnione dla tego wiersza planowania. Możesz je edytować w dowolnym momencie.

Na stronie Karta zadania można teraz zobaczyć podsumowanie całkowitych kosztów budżetowych, ceny budżetowej, kosztu podlegającego rozliczeniu i ceny podlegającej rozliczeniu dla każdego zadania.

Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania budżetowych a rzeczywistych cen i kosztów zadań, zobacz Rejestrowanie użycia dla zadań.

Zobacz też

Zarządzanie projektem
Finanse
Zakup
Sprzedaż
Współpraca z Business Central