Rejestruj specjalne ceny zakupu i rabaty
Uwaga
W 2020 roku wydaliśmy falę 2, która usprawniła procesy konfigurowania i zarządzania cenami i rabatami. Jeśli jesteś nowym klientem korzystającym z tej wersji, korzystasz z nowego środowiska. Jeśli jesteś istniejącym klientem, to, czy korzystasz z nowego środowiska, zależy od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe środowisko cen sprzedaży w Zarządzaniu funkcjami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie nadchodzących funkcji z wyprzedzeniem.
Różne umowy cenowe i rabatowe, które mają zastosowanie przy zakupie od różnych dostawców, muszą być zdefiniowane tak, aby uzgodnione reguły i wartości były stosowane do dokumentów zakupu tworzonymi dla dostawców.
Po zarejestrowaniu cen specjalnych i rabatów liniowych na sprzedaż i zakupy, Business Central zapewnia, że zysk z handlu towarami jest zawsze optymalny, automatycznie obliczając najlepszą cenę w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz w wierszach arkusza zadań i towarów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie najlepszej ceny.
Jeśli chodzi o ceny, w wierszach zakupu można wstawić specjalną cenę zakupu, jeśli istnieje pewna kombinacja dostawcy, towaru, ilości minimalnej, jednostki miary lub daty rozpoczęcia/zakończenia.
Jeśli chodzi o rabaty, można skonfigurować i używać dwóch typów rabatów zakupu:
| Typ rabatu | Opis |
|---|---|
| Rabat na linię zakupu | Rabat kwotowy, który jest wstawiany w wierszach zakupu, jeśli istnieje pewna kombinacja dostawcy, towaru, ilości minimalnej, jednostki miary lub daty rozpoczęcia/zakończenia. Działa to w taki sam sposób, jak w przypadku cen zakupu. |
| Rabat faktury | Rabat procentowy, który jest odejmowany od sumy dokumentu, jeśli kwota wartości wszystkich wierszy w dokumencie zakupu przekracza pewne minimum. |
Ponieważ rabaty wiersza zakupu i ceny zakupu są oparte na kombinacji towaru i dostawcy, można również wprowadzić tę konfigurację z karty towaru, na której zdefiniowane są reguły i wartości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie nowych elementów.
Aby skonfigurować specjalną cenę zakupu dla dostawcy
- Wybierz
ikonę, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze. - Otwórz odpowiednią kartę dostawcy, a następnie wybierz akcję Ceny.
- W razie potrzeby wypełnij pola w wierszu. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
- Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji, dla której dostawca udziela Rabatu wiersza zakupu.
Aby skonfigurować rabat wiersza dla dostawcy
Wybierz
ikonę, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz odpowiednią kartę dostawcy, a następnie wybierz akcję Rabaty wiersza.
Pole Typ zakupu jest wstępnie wypełnione polem Dostawca,a pole Kod zakupu jest wstępnie wypełnione numerem dostawcy.
W razie potrzeby wypełnij pola w wierszu. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji, dla której dostawca udziela Rabatu wiersza zakupu.
Aby skonfigurować rabat faktury dla dostawcy
Gdy dostawcy poinformowają Cię, które rabaty faktur przyznają, wprowadź kod rabatu faktury na kartach dostawcy i skonfiguruj warunki dla każdego kodu.
Wybierz
ikonę, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz kartę dostawcy dla dostawcy, który będzie kwalifikował się do rabatów fakturowych.
Na dysku z fakturą. W polu Kod wybierz kod odpowiednich warunków rabatu faktury, który ma być używany do obliczania rabatów faktur dla dostawcy.
Uwaga
Kody rabatowe faktur są reprezentowane przez istniejące karty dostawców. Umożliwia to szybkie przypisanie warunków rabatu faktury do dostawców, wybierając nazwy innych dostawców, którzy będą mieli te same warunki.
Przejdź do konfigurowania nowych warunków rabatu faktury zakupu.
Na stronie Karta dostawcy wybierz akcję Rabaty faktur. Vend. Zostanie otwarta strona Rabaty faktur.
W polu Kod waluty wprowadź kod waluty, której dotyczą warunki rabatu faktury w wierszu. Pozostaw to pole puste, aby skonfigurować warunki rabatu faktury w USD.
W polu Kwota minimalna wprowadź minimalną kwotę, jaką musi mieć faktura, aby kwalifikować się do rabatu.
W polu Rabat % wprowadź rabat faktury jako procent kwoty faktury.
Powtórz kroki od 5 do 7 dla każdej waluty, dla której dostawca otrzyma inny rabat faktury.
Rabat faktury jest teraz skonfigurowany i przypisany do danego dostawcy. Po wybraniu kodu dostawcy na dysku faktury. Pole Kod na innych kartach dostawcy, ten sam rabat faktury jest przypisany do tych dostawców.
Aby wybrać zasadę księgowania rabatów zakupu
Podczas księgowania faktury zakupu, która zawiera jeden lub więcej rabatów, można wybrać jedną z dwóch zasad księgowania kwot rabatu. Rabaty można księgować osobno lub odejmować rabaty od rabatów faktur.
Zanim będzie można to zrobić, należy już skonfigurować konta niezbędne do księgowania kwot rabatów w planie kont. Musisz również sprawdzić, czy wprowadziłeś poprawne numery kont w ogólnej konfiguracji księgowania w Purch. Płyta liniowa. Konto i Purch. Inv. Dysku. Polakonta.
- Wybierz ikonę, wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.
- W polu Księgowanie rabatu wybierz jedną z następujących zasad księgowania rabatów.
| Zasada księgowania rabatów | Rabat faktury | Zniżka na linię |
|---|---|---|
| Wszystkie rabaty | Opublikowano osobno | Opublikowano osobno |
| Rabaty faktur | Opublikowano osobno | Odejmowane |
| Zniżki na wiersze | Odejmowane | Opublikowano osobno |
| Brak rabatów | Odejmowane | Odejmowane |
Rabaty faktur zakupu i opłaty za usługi
Jeśli masz stałe warunki rabatów faktur u dowolnych dostawców, możesz wprowadzić je dla tych dostawców. Następnie rabat zostanie obliczony podczas wypełniania faktury zakupu.
Przed użyciem rabatów faktur z zakupami należy określić dostawców, którzy oferują rabaty.
Łączysz procenty rabatu z określonymi kwotami faktur w Vend. Strony rabatów faktur. Na każdej stronie można wprowadzić dowolną liczbę wartości procentowych. Każdy dostawca może mieć własną stronę lub można połączyć kilku dostawców z tą samą stroną.
Oprócz procentu rabatu można połączyć kwotę opłaty za usługę z określoną kwotą faktury.
Można zdefiniować warunki rabatu faktury w LCY dla dostawców krajowych i w walucie obcej dla dostawców zagranicznych.
Business Central może automatycznie obliczać rabaty faktur dla ofert, zamówień zbiorczych, zamówień, faktur lub faktur kredytowych.
Wskazówka
Przed wprowadzeniem tych informacji warto przygotować konspekt struktury rabatu, której chcesz użyć. Ułatwia to sprawdzenie, którzy dostawcy mogą być połączeni z tą samą stroną rabatu faktury. Im mniej stron musisz skonfigurować, tym szybciej możesz wprowadzić podstawowe informacje.
Najlepsza kalkulacja ceny
Po zarejestrowaniu cen specjalnych i rabatów liniowych na sprzedaż i zakupy, Business Central zapewnia, że zysk z handlu towarami jest zawsze optymalny, automatycznie obliczając najlepszą cenę w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz w wierszach arkusza zadań i towarów.
Najlepsza cena to najniższa dopuszczalna cena z najwyższym dopuszczalnym rabatem na linię w danym dniu. Business Central oblicza to automatycznie, gdy wstawia cenę jednostką i procent rabatu wiersza dla towarów w nowych dokumentach i wierszach arkusza.
Uwaga
Poniżej opisano, w jaki sposób obliczana jest najlepsza cena dla sprzedaży. Obliczenia są takie same dla zakupów.
Business Central sprawdza kombinację rachunku do odbiorcy i towaru, a następnie oblicza odpowiednią cenę jednostkową i procent rabatu wiersza, stosując następujące kryteria:
- Czy klient ma umowę cenową/rabatową, czy też należy do grupy, która to robi?
- Czy towar lub grupa rabatu towarów w wierszu jest uwzględniona w którejkolwiek z tych umów cenowych/rabatowych?
- Czy data zamówienia (lub data księgowania faktury i noty kredytowej) mieści się w dacie rozpoczęcia i zakończenia umowy cenowej/rabatowej?
- Czy określono kod jednostki miary? Jeśli tak, Business Central sprawdza ceny/rabaty z tym samym kodem jednostki miary oraz ceny/rabaty bez kodu jednostki miary.
Business Central sprawdza, czy do informacji w dokumencie lub wierszu arkusza mają zastosowanie jakiekolwiek umowy cenowe/rabatowe, a następnie wstawia odpowiednią cenę jednostkę i procent rabatu wiersza, stosując następujące kryteria:
- Czy w umowie cenowo-rabatowej istnieje wymóg dotyczący minimalnej ilości, który jest spełniony?
- Czy w umowie cenowo-rabatowej istnieje wymóg walutowy, który jest spełniony? Jeśli tak, wstawiana jest najniższa cena i najwyższy rabat liniowy dla tej waluty, nawet jeśli LCY zapewniłoby lepszą cenę. Jeśli nie ma umowy ceny/rabatu dla określonego kodu waluty, Business Central wstawi najniższą cenę i najwyższy rabat liniowy w LCY.
Jeśli nie można obliczyć ceny specjalnej dla towaru w wierszu, wstawiany jest ostatni koszt bezpośredni lub cena jednostkowa z karty towaru.