Wyślij dokumenty elektroniczne

Ogólna wersja Business Central obsługuje wysyłanie faktur elektronicznych i not kredytowych w formacie PEPPOL, formacie obsługiwanym przez największych dostawców usług wymiany dokumentów. Dostawca usług wymiany dokumentów wysyła dokumenty elektroniczne między partnerami handlowymi. Aby zapewnić obsługę innych formatów dokumentów elektronicznych, należy użyć struktury wymiany danych.

W ogólnej wersji Business Central usługa wymiany dokumentów jest wstępnie skonfigurowana i gotowa do skonfigurowania dla Twojej firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi wymiany dokumentów. Jednak w niektórych przypadkach musisz zainstalować aplikację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Fakturowanie elektroniczne — często zadawane pytania.

Aby wysłać fakturę sprzedaży jako elektroniczny dokument PEPPOL, należy wybrać opcję Dokument elektroniczny w oknie dialogowym Księgowanie i wysyłanie. Można również skonfigurować domyślny profil wysyłania dokumentów klienta z tego okna dialogowego. Najpierw należy skonfigurować różne dane podstawowe, takie jak informacje o firmie, klienci, towary i jednostki miary. Służą one do identyfikowania partnerów handlowych i elementów podczas konwertowania danych w polach w temacie Konfigurowanie wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych.

Aby wysłać elektroniczną fakturę sprzedaży

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Utwórz nową fakturę sprzedaży.

  3. Gdy faktura sprzedaży będzie gotowa do wystawienia faktury, wybierz akcję Księguj i Wyślij.

    Jeśli domyślnym profilem wysyłania klienta jest Dokument elektroniczny, zostanie on wyświetlony w oknie dialogowym Księgowanie i wysyłanie potwierdzenia. W ten sposób wystarczy wybrać przycisk Tak, aby zasyłać i wysłać fakturę elektronicznie w wybranym formacie.

  4. W oknie dialogowym Księgowanie i wysyłanie potwierdzenia wybierz przycisk AssistEdit po prawej stronie pola Wyślij dokument do.

  5. W oknie dialogowym Wyślij dokument do, w polu Dokument elektroniczny wybierz opcję Za pośrednictwem usługi wymiany dokumentów.

  6. W polu Format wybierz PEPPOL.

  7. Wybierz przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Księgowanie i wysyłanie potwierdzenia. Dokument elektroniczny (PEPPOL) jest dodawany do pola Wyślij dokument do.

  8. Wybierz przycisk Tak.

    Faktura sprzedaży jest księgowana i wysyłana do klienta w formacie PEPPOL.

    Uwaga

    Można również wysłać zaksięgowaną fakturę sprzedaży jako dokument elektroniczny. Procedura jest taka sama, jak opisana w tym temacie dla niezaksięgowanych dokumentów sprzedaży. Na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży wybierz akcję Dziennik aktywności, aby wyświetlić stan dokumentu elektronicznego.

Zobacz też

Sprzedaż
fakturKonfigurowanie profili wysyłania dokumentów
Konfigurowanie wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
Konfigurowanie usługi
wymiany dokumentówKonfigurowanie definicji wymiany
danychElektroniczna wymiana danych
Fakturowanie elektroniczne FAQ
Ogólna funkcjonalność biznesowa