Importowanie danych biznesowych z innych systemów finansowych
Po zarejestrowaniu się w Business Central możesz utworzyć pustą firmę, aby móc przesłać własne dane i przetestować nową firmę Business Central. W zależności od rozwiązania finansowego, z którego obecnie korzysta Twoja firma, możesz przesyłać informacje o klientach, dostawcach, zapasach i kontach bankowych.
W widoku głównym użytkownika można uruchomić przewodnik konfiguracji wspomaganej, który ułatwia transfer danych biznesowych z pliku programu Excel lub z innych formatów. Typ plików, które można przesłać, zależy od dostępnych rozszerzeń. Na przykład możesz migrować dane z QuickBooks, ponieważ Business Central zawiera rozszerzenie, które obsługuje konwersję z QuickBooks. Jeśli chcesz przeprowadzić migrację danych z innych rozwiązań finansowych, musisz sprawdzić, czy rozszerzenie jest dostępne dla tego rozwiązania, lub zaimportować je z programu Excel.
Business Central zawiera szablony dla kont, odbiorców, dostawców i towarów magazynowych, które można zastosować podczas importowania danych.
Dane podstawowe i niektóre dane transakcyjne można importować z innych systemów finansowych na podstawie domyślnego pakietu konfiguracyjnego w Business Central. Na stronie Pakiety konfiguracyjne można pracować z pakietem w celu zaimportowania i sprawdzenia poprawności danych przed zastosowaniem pakietu.
Wskazówka
Zalecamy użycie kreatorów migracji danych do importowania danych z Dynamics GP, Dynamics NAV lub QuickBooks. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migracja danych lokalnych do Business Central Online w zawartości administracyjnej lub Migracja danych QuickBooks.
Uwaga
W przypadku większych prac wdrożeniowych można użyć usług RapidStart Services for Business Central, które są obszernym zestawem narzędzi do konfigurowania nowych rozwiązań w oparciu o wymagania biznesowe klientów i dane konfiguracyjne. Usługi RapidStart oferują również funkcjonalność importu danych biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie firmy za pomocą usług RapidStart.
Aby zaimportować zdjęcia przedmiotów, możesz użyć dedykowanej funkcji na stronie Ustawienia zapasów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie obrazów wielu elementów.
Importowanie danych z pakietów konfiguracyjnych
Business Central zawiera pakiet konfiguracyjny, który można wyeksportować do programu Excel i tam skonfigurować dane. Następnie możesz ponownie zaimportować dane z programu Excel. Pakiet składa się z 27 tabel, w tym danych podstawowych, takich jak odbiorcy, dostawcy, towary i konta, innych podstawowych tabel konfiguracji, takich jak metody wysyłki, oraz tabel transakcji, takich jak nagłówek sprzedaży i wiersze.
Uwaga
Praca z pakietami konfiguracyjnymi to zaawansowana funkcjonalność i zalecamy skontaktowanie się z administratorem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych ze starszego oprogramowania księgowego przy użyciu pakietu konfiguracyjnego.
Praca z danymi w programie Excel
Podczas eksportowania domyślnego pakietu konfiguracyjnego do programu Excel wygenerowany skoroszyt zawiera arkusz dla każdej tabeli w pakiecie. Aby uprościć zadania, można skorzystać z narzędzi do manipulacji kodem XML wbudowanych w program Excel. Możesz także użyć wbudowanych funkcji programu Excel, aby pomóc w formatowaniu danych i umieścić dane we właściwej komórce. Na przykład dodaj pusty arkusz i skopiuj do niego starsze dane. Następnie zrób formułę programu Excel, aby zamapować dane w arkuszu transformacji między polami w wyeksportowanym arkuszu a starszymi danymi klienta. Po zamapowanym po zamapieniu wszystkich danych skopiuj zakres danych do arkusza tabeli.
Ważne
Nie należy zmieniać kolumn w arkuszach. Jeśli zostaną przeniesione, zmienione lub usunięte, arkusza nie można zaimportować do Business Central.
Uwaga
Pól typu Blob nie można eksportować/importować za pomocą programu Excel.
Tabele w domyślnym pakiecie konfiguracyjnym
Domyślny pakiet konfiguracyjny obsługuje następujące tabele:
- Warunki płatności
- Grupa cenowa klienta
- Metoda wysyłki
- Sprzedawca/Nabywca
- Lokalizacja
- Konto GL
- Klient
- Sprzedawca
- Przedmiot
- Nagłówek sprzedaży
- Linia sprzedaży
- Nagłówek zakupu
- Linia zakupu
- Gen. Wiersz dziennika
- Wiersz arkusza pozycji
- Grupa księgowa klientów
- Grupa księgowa dostawców
- Grupa księgowa zapasów
- Jednostka miary
- Gen. Grupa księgowa firm
- Gen. Grupa księgowa produktów
- Ogólna konfiguracja księgowania
- Terytorium
- Kategoria przedmiotu
- Cena sprzedaży
- Cena zakupu
Zobacz też
Zakładanie firmy za pomocą usług
RapidStartMigrowanie danych lokalnych do usługi Business Central Online
Migracja danychQuickBooks
Importowanie obrazów wielu przedmiotów