Zarządzanie konfiguracją firmy w arkuszu

Arkusz konfiguracji jest centralną lokalizacją, w której można planować, śledzić i wykonywać prace konfiguracyjne. Można utworzyć arkusz dla każdej firmy, z którą współpracujesz, lub utworzyć standardowy arkusz konfiguracji, który może być używany do konfigurowania wielu identycznych firm.

Pierwszym krokiem w przygotowaniu pakietu konfiguracyjnego jest wybranie firmy, która już skonfigurowana i zmodyfikowana w celu zaspokojenia większości potrzeb rozwiązania. Ta firma służy jako punkt odniesienia dla prac konfiguracyjnych w nowych firmach. W arkuszu należy wyznaczyć tabele, którymi ma sterować i obsługiwać konfiguracja. Ponieważ większość tabel w Business Central ma relacje i zależności od innych tabel, w razie potrzeby należy również uwzględnić te powiązane tabele. Razem tabele te będą następnie służyć jako struktura, wokół której zbudujesz nową firmę. Kolejne kroki ułatwiają spakowanie, a następnie wdrożenie konfiguracji.

Aby pomóc Ci w śledzeniu i przeglądaniu Twojej pracy, użyj konfiguracji. Tabela pakietów FactBox, aby wyświetlić informacje o rekordach. Użyj konfiguracji. Powiązane tabele FactBox do monitorowania relacji między tabelami.

W poniższych procedurach pokazano, jak dodawać i dostosowywać informacje o tabeli dla danej konfiguracji.

Aby otworzyć arkusz konfiguracji

1. W Business Central otwórz firmę, która jest linią bazową konfiguracji, a następnie otwórz jej centrum główne wdrażania usług RapidStart Services.
2. Wybierz ikonę, wprowadź Arkusz konfiguracji, a następnie wybierz powiązane łącze.

Aby dodać tabelę do arkusza

1. W konfiguracji. Na stroniearkusza wybierz akcję Edytuj listę.

2. W pierwszym wierszu w polu Typ wiersza wybierz pozycję Tabela.

3. W polu Identyfikator tabeli wybierz tabelę, którą chcesz dodać do konfiguracji.

4. W polu Identyfikator strony wprowadź identyfikator strony skojarzonej z tabelą. W przypadku tabel standardowych ta wartość jest wypełniana automatycznie. W przypadku tabel niestandardowych należy podać identyfikator.

5. W polu Odwołanie wprowadź adres URL strony dokumentacji, na przykład w Pomocy, która zawiera informacje o najlepszych praktykach lub instrukcje dotyczące konfigurowania tabeli.

6. Aby dodać powiązane tabele, wybierz akcję Pobierz tabele pokrewne.

   Uwaga

   Powiązane tabele nie zostaną dodane za pomocą akcji Pobierz tabele pokrewne, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

   • Relacja jest warunkowa.
     Przykład: Jeśli otrzymasz powiązane tabele dla tabeli Klient, tabela Lokalizacja nie zostanie dodana, ponieważ jest tylko warunkowo powiązana z tabelą Klient, a mianowicie jeśli pole Kod lokalizacji w tabeli Klient jest wypełnione.
   • Powiązana tabela jest filtrowana.
     Przykład: Pole w powiązanej tabeli ma klauzulę WHERE. Powodem tego jest to, że informacje o zaangażowanych relacjach są przechowywane w tabeli Field system, która nie jest w pełni dostępna dla aplikacji.
     Takie typy tabel należy dodać ręcznie, wykonując krok 4 tej procedury.

7. Aby zmodyfikować wynikową listę tabel, zaznacz tabelę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz akcję Usuń.

8. Powtórz kroki dla każdej tabeli, którą chcesz dodać do konfiguracji.

9. Aby usunąć zduplikowane informacje w tabeli, które mogą wynikać z użycia akcji Pobierz tabele pokrewne, wybierz akcję Usuń zduplikowane wiersze. Spowoduje to usunięcie zduplikowanych tabel, które mają ten sam kod pakietu.

Aby dodać wiele tabel do arkusza konfiguracji

1. Wybierz akcję Pobierz tabele. Pobierz konfigurację. Zostanie otwarta strona zadania wsadowego tabel.

2. Na skróconej karcie Opcje określ typy tabel, które chcesz dodać do konfiguracji, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Opcja	Opis
   Dołącz tylko do danych	Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić tylko te tabele, które zawierają dane. Na przykład można dołączyć tabelę, która już definiuje typowe warunki płatności, które obsługuje rozwiązanie.
   Dołącz powiązane tabele	Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie powiązane tabele. Aby dodać podzbiór powiązanych tabel, zobacz krok 3 w tej procedurze.
   Dołącz tabele wymiarów	Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić tabele wymiarów.
   Uwzględnij tylko licencjonowane tabele	Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić tylko te tabele, do których licencja, na podstawie której tworzenie arkusza jest dozwolona.

3. Na skróconej karcie Obiekt ustaw odpowiednie filtry, aby określić typy tabel, które mają zostać włączone lub wykluczone.

4. Wybierz przycisk OK. Tabele Business Central są dodawane do arkusza. Każdy wpis na liście ma wiersz typu Tabela.

5. Aby usunąć zduplikowane informacje w tabeli, które mogą wynikać z użycia akcji Pobierz tabele, wybierz akcję Usuń zduplikowane wiersze. Spowoduje to usunięcie zduplikowanych tabel, które mają ten sam kod pakietu.

6. Do arkusza można dodawać tabele powiązane z wybraną tabelą. Przejrzyj informacje w polu faktów Powiązane tabele, aby sprawdzić, czy brakuje tabel. Aby dodać powiązane tabele dla określonej tabeli, zaznacz tabelę na liście, a następnie wybierz akcję Pobierz tabele pokrewne.

   Uwaga

   Powiązane tabele nie zostaną dodane za pomocą akcji Pobierz tabele pokrewne, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

   • Relacja jest warunkowa.
     Przykład: Jeśli otrzymasz powiązane tabele dla tabeli Klient, tabela Lokalizacja nie zostanie dodana, ponieważ jest tylko warunkowo powiązana z tabelą Klient, a mianowicie jeśli pole Kod lokalizacji w tabeli Klient jest wypełnione.
   • Powiązana tabela jest filtrowana.
     Przykład: Pole w powiązanej tabeli ma klauzulę WHERE. Powodem tego jest to, że informacje o zaangażowanych relacjach są przechowywane w wirtualnej tabeli Pole i nie są dostępne na stronach, takich jak arkusz konfiguracji ze względu na wydajność.
     Należy ręcznie dodać powiązane tabele z tak złożonymi relacjami, wykonując krok 4 w temacie Aby dodać tabelę do arkusza.

7. Aby usunąć tabele z wynikowej listy tabel, zaznacz tabelę do usunięcia, a następnie wybierz akcję Usuń.

Użyj następnej procedury, aby określić, które pola tabeli mają być uwzględniane. Po wprowadzeniu tej specyfikacji można wyeksportować tabelę do programu Excel i użyć struktury tabeli jako szablonu do zbierania danych klientów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przygotowanie do migracji danych klienta.

Aby określić zestaw pól i rekordów dla tabeli konfiguracji

1. Zaznacz tabelę na liście tabel konfiguracji, a następnie wybierz akcję Edytuj listę.
2. Wybierz tabelę, dla której chcesz określić informacje o polach, a następnie wybierz akcję Pola.
3. Aby zaznaczyć tylko te pola, które chcesz uwzględnić, wybierz akcję Wyczyść dołączone. Aby dodać wszystkie pola, wybierz akcję Ustaw dołączone.
4. o określ, że dane pola nie powinny być sprawdzane, wyczyść pole wyboru Sprawdź poprawność pola dla tego pola.
5. Wybierz przycisk OK.
6. Aby filtrować do określonego zestawu rekordów, które mają być zawarte w arkuszu konfiguracji, wybierz akcję Filtry, a następnie określ odpowiednie wartości filtru.

W arkuszu można tworzyć obszary funkcjonalności i grupy tabel, aby połączyć podobne funkcje. Na przykład podczas konfigurowania planu kont dla konfiguracji można utworzyć grupę tabel księgowania. Zazwyczaj obszary są używane do grupowania zestawu tabel, które odpowiadają obszarowi funkcjonalnemu. Każdy obszar może zawierać grupy. Grupa może służyć do rozmieszczania tabel, które mają wspólne znaczenie.

W poniższej procedurze opisano sposób dodawania oznaczeń obszarów i grup po utworzeniu początkowej listy tabel. Po dodaniu tych kategorii można nadal dodawać i modyfikować listę tabel.

Aby kategoryzować i grupować funkcje w arkuszu

1. Na początku obszaru wstaw nowy wiersz w arkuszu.
2. W polu Typ wiersza wybierz pozycję Obszar. W polu Nazwa wprowadź nazwę obszaru.
3. Na początku grupowania tabel wstaw nowy wiersz w arkuszu.
4. W polu Typ wiersza wybierz pozycję Grupa. W polu Nazwa wprowadź nazwę obszaru. Nazwa grupy jest automatycznie wcięcięciowa.
5. Aby przenieść tabele do odpowiedniej kategorii, zaznacz tabelę do przeniesienia, a następnie wybierz akcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół. Alternatywnie można usunąć wiersz arkusza i ponownie wstawić tabelę w wymaganej lokalizacji.

Niektóre tabele Business Central są standardowe, a dane w nich prawdopodobnie nie zmienią się z implementacji na implementację. W związku z tym, aby ułatwić koncentrację na kliencie, można usunąć te tabele z arkusza po uwzględnieniu ich w pakiecie konfiguracyjnym. Po dodaniu tabele pozostają częścią pakietu konfiguracyjnego.

Aby usunąć standardową tabelę z arkusza

Po dodaniu wszystkich niezbędnych tabel do pakietu konfiguracyjnego należy określić, które tabele nie będą wymagały uwagi klienta.

1. Zaznacz tabele, a następnie usuń je, wybierając akcję Usuń.

   Uwaga

   Tabele pozostają w pakiecie, nawet jeśli zostaną usunięte z arkusza.

Aby przejrzeć i dostosować istniejące dane bazy danych

Podczas tworzenia pakietu konfiguracyjnego dla rozwiązania można wyświetlać i dostosowywać dostępne dane bazy danych do potrzeb klienta. Tabela bazy danych musi mieć skojarzoną stronę.

Aby dostosować dane w bazie danych

1. Na stronie Arkusz konfiguracji zidentyfikuj tabele, których dane chcesz wyświetlić lub dostosować.

   Uwaga

   Upewnij się, że do każdej tabeli przypisany jest identyfikator strony. W przypadku standardowych tabel Business Central ta wartość jest wypełniana automatycznie. W przypadku tabel niestandardowych należy podać identyfikator.

2. Wybierz akcję Dane bazy danych.

   Zostanie otwarta strona Business Central dla tej strony.

3. Przejrzyj dostępne informacje. Zmodyfikuj go w razie potrzeby, usuwając rekordy, które nie są istotne, lub dodając nowe.

Zobacz też

Konfigurowanie konfiguracji firmy
Zakładanie firmy za pomocą usług
RapidStartAdministracja