Przetwarzaj szanse sprzedaży

Po utworzeniu szansy sprzedaży istnieje kilka funkcji zarządzania szansą sprzedaży i przechodzenia jej do końca.

Aby wyświetlić szanse sprzedaży

Istniejące możliwości sprzedaży są dostępne na stronie Lista szans sprzedaży. Istnieją różne sposoby uzyskiwania dostępu do tej strony w celu przetwarzania szans sprzedaży:

Aby wyświetlić możliwości Wtedy
Wszyscy sprzedawcy i kontakty Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Lista szans sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Konkretny sprzedawca Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Salespeople, a następnie wybierz powiązane łącze. Wybierz sprzedawcę, wybierz akcję Szanse sprzedaży, a następnie wybierz akcję Lista.
Konkretny kontakt Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze. Wybierz kontakt z listy, a następnie wybierz akcję Szanse sprzedaży.

Każde z tych zadań otwiera stronę Lista szans sprzedaży.

Aby zamknąć szanse sprzedaży

Możesz zamknąć szanse sprzedaży po zakończeniu negocjacji. Zamykając szansę sprzedaży, możesz określić, czy została ona wygrana, czy przegrana, oraz powody jej zamknięcia. Aby określić przyczynę, należy skonfigurować kody zamkniętych szans sprzedaży.

  1. Na stronie Lista szans sprzedaży wybierz szansę sprzedaży, a następnie wybierz akcję Zamknij. Zostanie otwarta strona Zamknij szansę sprzedaży.

  2. Wypełnij odpowiednie pola, a następnie wybierz przycisk OK.

    Pola Zamknij szansę sprzedaży i Data zamknięcia są polami wymaganymi i muszą zostać wypełnione przed wybraniem przycisku OK.

    W polu Kod szansy sprzedaży zamknięcia można wybrać jeden z istniejących kodów bliskich szans sprzedaży lub dodać nowy kod. Aby dodać nowy kod, z listy rozwijanej wybierz pozycję Wybierz z pełnej listy, a następnie wybierz pozycję nowy. W nowym pustym wierszu wypełnij pola Kod, Typi Opis, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby utworzyć oferty dla szans sprzedaży

Uwaga

Oferty sprzedaży można tworzyć tylko z szans sprzedaży, w których typem kontaktu jest Firma.

  1. Na stronie Lista szans sprzedaży wybierz szansę sprzedaży, a następnie wybierz akcję Przypisz ofertę sprzedaży. Zostanie otwarta strona Oferta sprzedaży.
  2. Wypełnij odpowiednie pola.

Aby utworzyć zamówienia sprzedaży dla szans sprzedaży

Zamówienia sprzedaży można tworzyć na podstawie ofert sprzedaży utworzonych dla szans sprzedaży. Przed utworzeniem zamówień sprzedaży dla kontaktów należy utworzyć kontakt jako odbiorcę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kontaktów.

  1. Na stronie Lista szans sprzedaży znajdź szansę sprzedaży, dla której utworzono ofertę sprzedaży.
  2. Wybierz akcję Przypisz ofertę sprzedaży. Zostanie otwarta strona Oferta sprzedaży, aby wyświetlić ofertę sprzedaży przypisaną do szansy sprzedaży.
  3. Wypełnij dodatkowe pola, a następnie wybierz akcję Zrób zamówienie.

Podczas obsługi szans sprzedaży może być konieczne utworzenie oferty dla kontaktu, z którym połączona jest szansa sprzedaży.

Aby usunąć szanse sprzedaży

Możesz usunąć szanse sprzedaży, na przykład po zawarciu umowy. Można jednak usuwać tylko zamknięte szanse sprzedaży. Istnieją dwa sposoby usuwania zamkniętych szans sprzedaży. Poszczególne zamknięte szanse sprzedaży można usunąć ze strony Lista szans sprzedaży lub uruchomić zadanie wsadowe Usuń zamknięte szanse sprzedaży, aby usunąć wiele szans sprzedaży na podstawie określonych kryteriów.

Aby usunąć zamknięte szanse sprzedaży ze strony Lista szans sprzedaży, wybierz szansę sprzedaży, a następnie wybierz akcję Usuń.

Aby usunąć zamknięte szanse sprzedaży przy użyciu zadania wsadowego Usuń zamknięte szanse sprzedaży, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Usuń szanse sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W sekcji Szansa sprzedaży skonfiguruj filtry określające zamknięte szanse sprzedaży do usunięcia.
  3. Wybierz przycisk OK.

Po usunięciu szansy sprzedaży jest ona usuwana ze strony Lista szans sprzedaży.

Aby przenieść szansę sprzedaży przez etapy cyklu sprzedaży

Jeśli szansa sprzedaży następuje po cyklu sprzedaży, możesz przesunąć ją do przodu lub do tyłu przez różne etapy, takie jak przeniesienie następnego lub poprzedniego etapu, a nawet pominięcie etapu.

  1. Na stronie Lista szans sprzedaży wybierz akcję Aktualizuj. Otworzy się szansa na aktualizację,
  2. Użyj pola Typ akcji, aby przenieść szansę sprzedaży przez etapy cyklu sprzedaży:
    • Następnie przesuwa szansę do przodu o jeden etap.
    • Pomiń przesuwa szansę sprzedaży do przodu o jeden lub kilka etapów cyklu sprzedaży, które określasz w polu Prezentacja. Możesz pominąć tylko etapy, które zostały skonfigurowane tak, aby umożliwić pomijanie.
    • Poprzedni przesuwa szansę do tyłu o jeden etap.
    • Skok powoduje przeniesienie szansy sprzedaży do tyłu o jeden lub kilka etapów cyklu sprzedaży, które określa się w polu Prezentacja.
    • Aktualizacja umożliwia zmianę informacji (na przykład w celu zmodyfikowania oceny ich szans na sukces i szacowanych wartości) bez przechodzenia do innego etapu.
  3. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola, a następnie wybierz przycisk OK.

Zobacz też

Sprzedaż
Tworzenie kontaktów
i zarządzanie nimiWspółpraca z Business Central