Tworzenie kontaktów

Gdy nawiązujesz relację biznesową z kimś w innej firmie, dodaj go jako kontakt w Business Central. Następnie dodaj wszelkie informacje o nich lub ich firmie, które mogą być przydatne w przyszłej komunikacji. Na stronie Wizytówka można utworzyć następujące typy kontaktów:

  • Osoba - Zazwyczaj dzieje się tak, gdy miałeś z kimś bezpośredni kontakt i masz jego dane kontaktowe.
  • Firma - Na przykład, jeśli kontakt nie jest osobą fizyczną, ale podmiotem, takim jak kontrahent lub bank.

Informacje istotne dla każdego typu kontaktu różnią się, więc dostępne pola i akcje są różne. Na przykład można przypisać obowiązki zawodowe tylko osobie, a grupę branżową firmie.

Wartość pola Typ można zmienić później. Alternatywnie można użyć pól na skróconej karcie Dziedziczenie na stronie Ustawienia marketingu, aby określić dane do udostępnienia między osobą a jej firmą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kontaktów.

Gdy kontakt zostanie przekonwertowany na klienta, na przykład osoba kontaktowa lub firma kontaktowa staje się nazwą klienta. Rekord kontaktu jest przechowywany i można połączyć kontakt z klientem, aby jego dane były synchronizowane w przyszłości.

Uwaga

Jeśli włączysz aktualizację funkcji dla szablonów konwersji,możesz również tworzyć dostawców lub pracowników na podstawie kontaktów biznesowych.

Jeśli jednak używasz już wbudowanej funkcji do automatycznego tworzenia klientów lub towarów, ta aktualizacja funkcji nie obsługuje pól niestandardowych, a nowo utworzeni klienci lub towary nie będą zawierać takich danych.

Aby ręcznie utworzyć kontakt

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Nowy.

  3. W polu Nr wprowadź numer kontaktu.

    Alternatywnie, jeśli skonfigurowano serię numerów dla kontaktów na stronie Ustawienia aplikacji Marketing, można nacisnąć klawisz Enter, aby wstawić następny dostępny numer kontaktu.

  4. Wypełnij pozostałe pola zgodnie z wymaganiami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby utworzyć kontakt z odbiorcy, dostawcy lub konta bankowego

Jeśli masz klientów, dostawców i konta bankowe, dla których chcesz utworzyć wizytówki, możesz użyć zadań Utwórz kontakty z zadania wsadowego, aby utworzyć kontakty na podstawie istniejących danych. Po utworzeniu kontaktu w ten sposób informacje kontaktowe są następnie synchronizowane z powiązanymi informacjami o odbiorcy, dostawcy lub koncie bankowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie kontaktów z odbiorcami, dostawcami i kontami bankowymi.

Uwaga

Przed utworzeniem kontaktów na podstawie istniejących danych należy określić kod relacji biznesowych dla odbiorców, dostawców lub kont bankowych na skróconej karcie Interakcje na stronie Ustawienia marketingowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kontaktów.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź jedną z następujących opcji, w zależności od tego, na podstawie czego chcesz utworzyć kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
    • Tworzenie kontaktów od klientów
    • Tworzenie kontaktów od dostawców
    • Tworzenie kontaktów z kont bankowych
  2. Na stronie żądania, która zostanie otwarta, w sekcji Odbiorca, Dostawcalub Konto bankowe ustaw filtry, jeśli chcesz utworzyć kontakty z określonych odbiorców, dostawców lub kont bankowych.
  3. Wybierz przycisk OK, aby rozpocząć tworzenie kontaktów.

Kolejne numery kontaktów w serii numerów są przypisywane do nowych kontaktów. Relacje biznesowe określone na stronie Ustawienia aplikacji Marketing są przypisywane do nowo utworzonych kontaktów.

Wskazówka

Możesz to również zrobić w drugą stronę, a mianowicie tworząc odbiorcę, dostawcę lub konto bankowe z kontaktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby utworzyć kontakt jako odbiorca, dostawca lub konto bankowe.

Aby utworzyć odbiorcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe na podstawie kontaktu

Jeśli masz odbiorcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe dla firmy, dla której chcesz utworzyć kontakt, użyj akcji Utwórz jako. Po utworzeniu kontaktu w ten sposób informacje kontaktowe są następnie synchronizowane z powiązanymi informacjami o odbiorcy, dostawcy, pracowniku lub koncie bankowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie kontaktów z odbiorcami, dostawcami i kontami bankowymi.

Uwaga

Aby można było tworzyć klientów, dostawców, pracowników lub konta bankowe na podstawie kontaktów, należy określić kod relacji biznesowej na stronie Ustawienia marketingowe na skróconej karcie Interakcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kontaktów.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz kontakt, który chcesz utworzyć jako odbiorca, dostawca, pracownik lub konto bankowe.
  3. Wybierz akcję Utwórz jako, a następnie wybierz pozycję Odbiorca, Dostawca, Banklub Pracownik.
  4. Wybierz przycisk OK.

Informacje kontaktowe są przenoszone z wizytówki do nowego odbiorcy, dostawcy, pracownika lub karty konta bankowego. Do każdej z kart można dodać określone informacje, takie jak fakturowanie i szczegóły płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz na przykład Rejestrowanie nowych klientów.

Jeśli masz kontakt i odbiorcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe dla tej samej firmy, możesz połączyć te dwie encje w celu zsynchronizowania danych.

  1. Otwórz kontakt, który chcesz połączyć.
  2. Wybierz akcję Połącz z istniejącymi, a następnie wybierz akcję Odbiorca, Dostawca, Banklub Pracownik.
  3. Na stronie, która zostanie otwarta, wybierz odbiorcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe, z którym chcesz utworzyć łącze.
  4. W polu Bieżące pola główne określ, które pola mają być priorytetowe, gdy w polach wspólnych dla kontaktu i odbiorcy, dostawcy, pracownika lub konta bankowego występują informacje powodujące konflikty. Na przykład, jeśli kod sprzedawcy jest inny dla kontaktu i odbiorcy, można zachować kod na wizytówce, wybierając pozycję Kontakt.
  5. Wybierz przycisk OK.

Jeśli kontakt został nieprawidłowo połączony z odbiorcą, dostawcą, pracownikiem lub kontem bankowym, usuń połączenie między encjami, aby dane nie było już synchronizowane.

  1. Otwórz kontakt, który ma niewłaściwe łącze.
  2. Wybierz akcję Relacje biznesowe.
  3. Na stronie, która zostanie otwarta, wybierz odbiorcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe, z którego chcesz usunąć łącze.
  4. Wybierz akcję Usuń.
Uwaga

Nie używaj okna Relacje biznesowe do zmiany istniejących relacji. Zamiast tego usuń relację i użyj akcji Połącz z istniejącą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Aby połączyć kontakt z istniejącym odbiorcą, dostawcą lub kontem bankowym.

Synchronizowanie kontaktów z klientami, dostawcami, pracownikami i kontami bankowymi

Jeśli niektóre z Twoich kontaktów są również klientami, dostawcami, pracownikami lub kontami bankowymi, możesz zsynchronizować je z danymi z kontaktu i uzyskać następujące korzyści:

  • Musisz tylko zaktualizować informacje w jednym miejscu. Jeśli na przykład zmodyfikujesz numer telefonu kontaktu, numer telefonu zostanie automatycznie zaktualizowany dla odbiorcy, dostawcy, pracownika lub konta bankowego.
  • Jeśli określono serię numerów dla kontaktów, podczas tworzenia odbiorcy, dostawcy, pracownika lub karty konta bankowego kontakt jest tworzony automatycznie.
  • Z poziomu kontaktu można tworzyć oferty sprzedaży i zamówienia oraz oferty zakupu i zamówienia.
  • Można rejestrować interakcje, takie jak drukowanie zamówień, zamówień zbiorczych, tworzenie zamówień dotyczących usług sprzedaży, wysyłanie wiadomości e-mail i tak dalej.
  • Jeśli usuniesz kontakt połączony z odbiorcą, dostawcą, pracownikiem lub kontem bankowym, tylko ten kontakt zostanie usunięty. Pozostaje odbiorca, dostawca, pracownik lub konto bankowe.
  • Jeśli usuniesz odbiorcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe połączone z kontaktem, kontakt pozostanie.
Uwaga

Niektóre szczegóły, takie jak fakturowanie i publikowanie, nie są dostępne dla kontaktów. Podczas tworzenia kontaktów jako odbiorców, dostawców, pracowników lub kont bankowych można dodać je ręcznie.

Istnieją trzy sposoby włączania synchronizacji danych między kontaktami a odbiorcami, dostawcami, pracownikami lub kontami bankowymi:

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz wiersz kontaktu, wybierz akcję Informacje pokrewne, a następnie wybierz akcję Klient/Dostawca/Bank Acc/Pracownik.

Zobacz też

Zarządzanie kontaktami
Konfigurowanie kontaktów
Współpraca z Business Central