Tworzenie cyklicznych wierszy sprzedaży i zakupu
Jeśli często trzeba tworzyć wiersze sprzedaży i zakupu z podobnymi informacjami, można skonfigurować standardowe wiersze, które można następnie wstawiać do cyklicznych dokumentów sprzedaży i zakupu, na przykład dla zamówień cyklicznego uzupełniania.
Poniższe procedury pokazują, jak pracować ze standardowymi wierszami sprzedaży na fakturze sprzedaży. Działa w podobny sposób dla wszystkich innych dokumentów sprzedaży i dla wszystkich dokumentów zakupu.
Aby skonfigurować cykliczne wiersze sprzedaży
- Wybierz
ikonę, wprowadź Cykliczne wiersze sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Cykliczne wiersze sprzedaży wybierz akcję Nowy.
- Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola w razie potrzeby. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
- Na skróconej karcie Wiersze wprowadź informacje w polach, aby przygotować wiersze sprzedaży, które odzwierciedlają standardowe wiersze, które mają być używane jako wiersze cykliczne w dokumentach sprzedaży.
Uwaga
Nie można zdefiniować cen w cyklicznych wierszach sprzedaży, ponieważ ceny, rabaty itp. są obliczane na rzeczywistych dokumentach sprzedaży po wstawieniu powtarzających się wierszy sprzedaży.
Wskazówka
W domyślnej wersji Business Central numery wierszy są ukryte. Jeśli chcesz zobaczyć numery wierszy, musisz spersonalizować bieżącą stronę i dodać pole Nr wiersza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego.
Aby przypisać cykliczne wiersze sprzedaży do odbiorcy
Przypisz jeden lub więcej cyklicznych wierszy sprzedaży do odbiorcy, aby były one dostępne do wstawienia do dokumentów sprzedaży dla tego odbiorcy.
Wybierz
ikonę, wprowadź Klienci, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz kartę dla odpowiedniego klienta.
Wybierz akcję Cykliczne wiersze sprzedaży.
Na stronie Cykliczne wiersze sprzedaży wybierz kody dla cyklicznych wierszy sprzedaży, które chcesz mieć możliwość wstawiania do dokumentów sprzedaży dla odbiorcy.
Wypełnij dodatkowe pola, aby zdefiniować, kiedy, jak i gdzie mają być używane powtarzające się wiersze sprzedaży.
Jeśli planujesz używać cyklicznych wierszy sprzedaży ustawionych razem z zadaniem wsadowym Utwórz cykliczne faktury sprzedaży, użyj pól Prawidłowa data i Ważna do daty, aby ograniczyć czas używania cyklicznych wierszy sprzedaży do tworzenia faktur. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby utworzyć wiele faktur sprzedaży na podstawie standardowych wierszy sprzedaży.
Można również określić metodę płatności poleceniem zapłaty i upoważnienie do polecenia zapłaty. Faktury sprzedaży, które są tworzone za pomocą zadania wsadowego Tworzenie cyklicznych faktur sprzedaży, będą następnie zawierać informacje wymagane do pobrania płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zbieranie płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA.
W czterech polach, w których wybierasz sposób wstawiania wierszy w czterech typach dokumentów, wybierz jedną z następujących opcji:
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Ręcznie | Należy ręcznie wyszukać i wstawić cykliczny wiersz sprzedaży, który istnieje dla odbiorcy. |
| Automatyczne | Jeśli istnieje wiele powtarzających się wierszy sprzedaży dla odbiorcy, otrzymasz powiadomienie, z którego możesz wybrać, który z nich wstawić. Jeśli istnieje tylko jeden cykliczny wiersz sprzedaży, zostanie on wstawiony automatycznie. Należy zauważyć, że działa to tylko wtedy, gdy nowy dokument został utworzony z listy dokumentów, na przykład przez wybranie akcji Nowy na stronie Zamówienia sprzedaży. Nie działa, jeśli na przykład dokument został utworzony z karty klienta. |
| Zawsze pytaj | Zostanie wyświetlone powiadomienie i zostaną wyświetlone wszystkie istniejące cykliczne wiersze sprzedaży, dzięki czemu można wybrać jeden z nich. |
Aby wstawić cykliczne wiersze sprzedaży na fakturze sprzedaży
Jeśli dla odbiorcy istnieją cykliczne wiersze sprzedaży, można je wstawić lub zamieść ich wstawienie we wszystkich typach dokumentów sprzedaży, takich jak faktura sprzedaży. Jeśli aktywowałeś opcje Zawsze pytaj, zostaniesz poinformowany, czy istnieją cykliczne wiersze sprzedaży.
- Wybierz ikonę, wprowadź Faktury, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz fakturę sprzedaży, do której chcesz wstawić jeden lub więcej standardowych wierszy sprzedaży.
- Wybierz akcję Pobierz cykliczne wiersze sprzedaży.
- Na stronie Cykliczne wiersze sprzedaży wybierz przycisk odnośnik w polu Kod, a następnie wybierz zestaw standardowych wierszy sprzedaży.
- Wybierz przycisk OK, aby wstawić standardowe wiersze sprzedaży na fakturze, gdzie można je ponownie użyć lub edytować informacje.
Aby utworzyć wiele faktur sprzedaży na podstawie cyklicznych wierszy sprzedaży
Za pomocą zadania wsadowego Tworzenie cyklicznych faktur sprzedaży można tworzyć faktury sprzedaży zgodnie ze standardowymi wierszami sprzedaży przypisanymi do odbiorców i z datami księgowania w ramach dat prawidłowych od i ważnych określonych w standardowych wierszach sprzedaży.
- Wybierz ikonę, wprowadź Utwórz cykliczne faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Tworzenie cyklicznych faktur sprzedaży wypełnij pola w razie potrzeby.
- W polu Filtr kodu wprowadź kod standardowych wierszy sprzedaży przypisanych do odbiorcy, dla którego chcesz utworzyć faktury sprzedaży.
- Wybierz przycisk OK.
Faktury sprzedaży są tworzone dla odbiorców z określonym standardowym kodem sprzedaży odbiorcy i wszelkimi określonymi informacjami o poleceniu zapłaty w celu zaksięgowania w określonym dniu.