Tworzenie szans sprzedaży

Możesz tworzyć szanse sprzedaży dla szans sprzedaży, które masz na swoich kontaktach. Wszystkie szanse sprzedaży muszą być przypisane do sprzedawcy lub nabywcy i muszą mieć kontakt.

Szanse sprzedaży można tworzyć na stronie Lista szans sprzedaży. Ale zazwyczaj tworzysz możliwości od konkretnego kontaktu lub sprzedawców.

Przed utworzeniem szans sprzedaży należy skonfigurować cykle sprzedaży szans sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie cykli i etapów sprzedaży szans sprzedaży.

Aby utworzyć szansę sprzedaży od sprzedawcy

1. Wybierz ikonę, wprowadź Salespeople, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz sprzedawcę z listy, dla którego chcesz utworzyć szansę sprzedaży.
3. Wybierz akcję Szanse sprzedaży, a następnie wybierz pozycję Lista.
4. Wybierz pozycję Nowy, a następnie wypełnij odpowiednie pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby utworzyć szansę sprzedaży na podstawie kontaktu

1. Wybierz ikonę, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz kontakt z listy, dla którego chcesz utworzyć szansę sprzedaży.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Wybierz akcję Utwórz szansę sprzedaży.
   • Wybierz akcję Szanse sprzedaży, a następnie wybierz pozycję Nowy.
4. Wypełnij odpowiednie pola.

Zobacz też

Sprzedaż
Tworzenie kontaktów
i zarządzanie nimiWspółpraca z Business Central