Konfigurowanie sprzedaży
Przed rozpoczęciem zarządzania procesami sprzedaży należy skonfigurować reguły i wartości definiujące zasady sprzedaży firmy.
Należy zdefiniować ustawienia ogólne na stronie Sprzedaż i należności, takie jak wymagane dokumenty sprzedaży, sposób księgowania ich wartości oraz typ wierszy do utworzenia domyślnie. Ta ogólna konfiguracja jest zwykle wykonywana raz podczas początkowej implementacji.
Osobną serią zadań związanych z rejestracją nowych klientów jest rejestrowanie wszelkich specjalnych umów cenowych lub rabatowych, które masz z każdym klientem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.
Konfiguracja sprzedaży związana z finansami, taka jak metody płatności i waluty, została omówiona w sekcji Ustawienia finansów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie finansów.
| Do | Widzieć |
|---|---|
| Utwórz kartę klienta dla każdego odbiorcy, który sprzedajesz. | Zarejestruj nowych klientów |
| Umożliwiaj klientom płacenie za pośrednictwem PayPal, wybierając logo PayPal na dokumentach sprzedaży. | Włącz płatność odbiorcy za pośrednictwem PayPal |
| Wprowadź różne rabaty i ceny specjalne przyznawane odbiorcom w zależności od towaru, ilości i/lub daty. | Rekordowe ceny sprzedaży, rabaty i umowy płatności |
| Skonfiguruj sprzedawców, aby móc przypisać ich do kontaktów z klientami lub mierzyć wydajność sprzedawców jako podstawę do obliczania prowizji od sprzedaży lub premii. | Konfigurowanie sprzedawców |
| Określ dla poszczególnych odbiorców lub dla wszystkich odbiorców sposób domyślnego wysyłania dokumentów sprzedaży po wybraniu akcji Księguj i Wyślij. | Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów |
| Skonfiguruj pocztę e-mail tak, aby zawierała podsumowanie informacji w wysyłanym dokumencie sprzedaży. | Wyślij dokumenty pocztą e-mail. |
| Skorzystaj z serwisu internetowego UE, aby zweryfikować numer rejestracyjny VAT klienta. | Weryfikacja numerów rejestracyjnych VAT |
| Zdefiniuj różne niespójne określenia, które oferujesz klientom lub które oferują Ci dostawcy. | Konfigurowanie metod wysyłki |
| Wprowadź informacje o różnych dostawcach usług transportowych, z których korzystasz, w tym link do ich usługi śledzenia paczek. | Konfigurowanie agentów wysyłkowych |
| Określ domyślne raporty, które mają być używane dla różnych typów dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |