Eksportowanie danych biznesowych do programu Excel

Jeśli chcesz pracować z danymi z Business Central w programie Excel, możesz otworzyć wszystkie listy w programie Excel i tam z nim pracować. Podobnie, jeśli chcesz anulować subskrypcję Business Central, możesz wyeksportować dane do programu Excel, aby zabrać je ze sobą.

Otwieranie list w programie Excel

Dane w programie Excel można otwierać z dowolnego arkusza, listy lub arkusza. Wystarczy otworzyć odpowiednią stronę, a następnie wybrać pozycję Otwórz w programie Excel. Na przykład otwórz listę klientów (wyszukaj Klienci), a następnie wybierz pozycję Otwórz w programie Excel. Przeglądarka wyświetli monit o otwarcie lub zapisanie wygenerowanego skoroszytu programu Excel.

Uwaga

Użyj tej opcji, jeśli nie chcesz wprowadzać zmian i opublikuj je z powrotem w Business Central.

Każda lista zawiera pewną liczbę kolumn, a eksport do programu Excel będzie zawierał wszystkie kolumny, które znajdują się w bieżącym widoku. Aby dodać lub usunąć kolumny przed otwarciem listy w programie Excel, wystarczy otworzyć menu skrótów dla dowolnej kolumny, a następnie określić, które kolumny mają być wyświetlane. Ta lista kolumn jest inna dla większości list i odzwierciedla strukturę w bazie danych, w której są przechowywane dane. Jeśli nie masz pewności, jakiego typu dane zawiera określona kolumna, możesz dodać je do widoku, a następnie zdecydować, czy chcesz je ponownie usunąć.

Edytuj dane w programie Excel

Środowisko Business Central zawiera dodatek dla programu Excel, dzięki czemu można edytować dane w programie Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Analizowanie sprawozdań finansowych w programie Microsoft Excel.

Eksportowanie danych do innych systemów finansowych

Jeśli zdecydujesz się anulować subskrypcję Business Central, możesz wyeksportować swoje dane do programu Excel i zabrać je ze sobą do następnego systemu finansowego.

Możesz oczywiście wyeksportować wszystkie strony, ale może to być więcej niż naprawdę potrzebujesz. Rozważ więc wyeksportowanie następujących podstawowych stron i pamiętaj, aby dodać wszystkie kolumny w sposób opisany wcześniej:

  • Plan kont
  • Klientela
  • Dostawców
  • Banki
  • Elementy

Jeśli chcesz również wszystkie swoje transakcje finansowe, jest to duża ilość danych, więc eksport często zajmie więcej niż kilka minut. Transakcje finansowe są wyświetlane na stronie Wpisy księgi głównej.

Zalecamy również rozważenie wyeksportowania danych z następujących stron:

  • Wpisy w księdze klienta
  • Wpisy w księdze dostawców
  • Zapisy w księdze rachunków bankowych
  • Wpisy w księdze przedmiotów
  • Ogólna konfiguracja księgowania
  • Grupy księgowe nabywców
  • Grupy księgowe dostawców
  • Grupy księgowe przedmiotów
  • Grupa Księgowania Bankowego
  • Budżety G/L
  • G/L Zapisy budżetu
  • Oferty sprzedaży
  • Faktury sprzedaży
  • Faktury zakupu
  • Kontakty
  • Sprzedawców
Uwaga

Jeśli w Business Central skonfigurowano więcej niż jedną firmę, należy wyeksportować odpowiednie dane z każdej firmy.

Uwaga

Musisz mieć co najmniej jedno z następujących uprawnień, aby otwierać lub edytować dane w programie Excel:

  • Zestaw uprawnień D365 Akcja eksportu programu Excel
  • Uprawnienie systemowe 6110 Zezwalaj na eksport akcji do programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby uzyskać omówienie uprawnień użytkownika.

Zobacz też

Anulowanie subskrypcji Business Central
Importowanie danych biznesowych z innych systemów finansowych
Analizowanie sprawozdań finansowych w programie Microsoft Excel
Finanse
Ogólna funkcjonalność biznesowa
Współpraca z Business Central