Konfigurowanie wymiany danych
Przed wysłaniem i odebranie dokumentów elektronicznych lub importem i eksportem plików bankowych należy skonfigurować strukturę wymiany danych do przetwarzania zaangażowanych plików. Ponadto należy skonfigurować powiązane obszary, takie jak klienci, do których wysyłane są faktury elektroniczne, lub rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals, jeśli do konwersji plików bankowych jest używany zewnętrzny dostawca usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Elektroniczna wymiana danych.
Gdy Business Central jest skonfigurowany do wymiany danych z plikami zewnętrznymi, użytkownicy mogą używać tej konfiguracji w typowych zadaniach biznesowych, takich jak wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych oraz importowanie i eksportowanie plików bankowych.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do tematów, które je opisują.
| Zadanie | Opis |
|---|---|
| Skonfiguruj wstępnie skonfigurowaną usługę wymiany dokumentów, aby umożliwić wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych z i do Business Central. | Konfigurowanie usługi wymiany dokumentów |
| Skonfiguruj wstępnie skonfigurowaną usługę OCR, aby przekształcić pliki PDF lub obrazy w dokumenty elektroniczne, które można przekonwertować na rekordy dokumentów w Business Central | Konfigurowanie dokumentów przychodzących |
| Skonfiguruj jedną z dwóch wstępnie skonfigurowanych usług dla zaktualizowanych kursów wymiany, aby uzyskać najnowsze kursy wymiany walut na stronie Waluty. | Aktualizowanie kursów wymiany walut |
| Konfigurowanie różnych danych podstawowych, takich jak informacje o firmie, odbiorcy, dostawcy, towary i jednostki miary, związanych z mapowaniem danych w Business Central | Konfigurowanie wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych |
| Skonfiguruj konto bankowe, dostawcę i arkusz płatności dla poleceń przelewu SEPA. | Konfigurowanie przelewu SEPA |
| Przygotuj formaty kont bankowych, metody płatności i umowy z odbiorcami dla polecenia zapłaty SEPA. | Zbieraj płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA |
| Skonfiguruj uwierzytelnianie użytkownika i adres URL dostawcy rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals, który jest wymagany do przekonwertowania plików bankowych na format banku. | Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals |
| Skonfiguruj i włącz usługę zewnętrzną, która umożliwia importowanie wyciągów bankowych bezpośrednio jako źródeł bankowych. | Konfigurowanie usługi wyciągów bankowych |
| Po włączeniu usługi wyciągu bankowego połącz konta bankowe w Business Central | Konfigurowanie kont bankowych |
| Przygotowanie do skonfigurowania nowej definicji wymiany danych dla pliku danych lub strumienia przy użyciu schematu XML pliku do wstępnego wypełnienia skróconej karty Definicje kolumn na stronie Delegowanie definicji programu Exchange. | Używanie schematów XML do przygotowywania definicji wymiany danych |
| Skonfiguruj strukturę wymiany danych, aby umożliwić użytkownikom odbieranie nowego formatu dokumentu zakupu, wysyłanie nowego formatu dokumentu sprzedaży, importowanie nowego pliku bankowego lub inną wymianę danych. | Konfigurowanie definicji wymiany danych |
Zobacz też
Elektroniczna wymiana danych
Dokumenty
przychodząceOgólna funkcjonalność biznesowa