Analizowanie danych według wymiarów

W analizie finansowej wymiar to dane, które można dodać do wpisu jako rodzaj znacznika. Te dane są używane do grupowania wpisów o podobnych cechach, takich jak klienci, regiony, produkty i sprzedawca, i łatwego pobierania tych grup do analizy. Wymiary mogą być używane w zapisach w arkuszach, dokumentach i budżetach. Termin wymiar opisuje sposób, w jaki odbywa się analiza. Na przykład analiza dwuwymiarowa to sprzedaż na obszar. Jednak używając więcej niż dwóch wymiarów podczas tworzenia wpisu, można przeprowadzić bardziej złożoną analizę, taką jak sprzedaż na kampanię sprzedaży na grupę odbiorców na obszar. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z wymiarami.

Analizowanie danych według wymiarów daje lepszy wgląd w firmę, dzięki czemu można ocenić informacje, takie jak to, jak dobrze działa firma, gdzie kwitnie, a gdzie nie, i gdzie należy przydzielić więcej zasobów.

Wskazówka

Aby szybko analizować dane transakcyjne według wymiarów, można filtrować sumy w planie kont i wpisy na wszystkich stronach wpisów według wymiarów. Poszukaj akcji Ustaw filtr wymiarów.

Uwaga

Jeśli okaże się, że w zaksięgowanych wpisach księgi głównej użyto niepoprawnego wymiaru, można poprawić wartości wymiarów i zaktualizować widoki analizy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z wymiarami i ich korygowanie

Aby skonfigurować widok analizy

Analiza według wymiarów wyświetla wybraną kombinację wymiarów. Możesz przechowywać i pobierać każdą skonfigurowaną analizę. Informacje dotyczące konfigurowania analizy są przechowywane na karcie Widok analizy, aby uprościć przyszłą analizę.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Widoki analizy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Lista widoku analizy wybierz akcję Nowy.
3. W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
4. Aby dodać inne kody wymiarów oprócz czterech na skróconej karcie Wymiary, wybierz akcję Filtruj, wypełnij pola, a następnie wybierz przycisk OK.
5. Aby zaktualizować widok, wybierz akcję Aktualizuj.

Aby analizować według wymiarów

Za pomocą macierzy Analiza według wymiarów można wyświetlić kwoty w księdze głównej przy użyciu już skonfigurowanych widoków analizy. Wypełniasz na stronie Analiza według wymiarów, aby zdefiniować, co będzie wyświetlane w macierzy, a następnie wybierasz akcję Pokaż macierz, aby wyświetlić macierz.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Widoki analizy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiedni widok analizy, a następnie wybierz akcję Analiza według wymiarów.
3. Na stronie Analiza według wymiarów wypełnij pola, aby zdefiniować, które dane są wyświetlane i w jaki sposób.
4. Wybierz akcję Pokaż macierz, aby otworzyć odpowiednią stronę macierzy dla zdefiniowanego widoku analizy.
5. Aby wyświetlić specyfikację kwoty wyświetlanej na stronie macierzy, wybierz kwotę do szczegółów.

• Kolumny po lewej stronie zawierają informacje oparte na tym, co zostało zaznaczone w polu Pokaż jako wiersze w nagłówku.
• Kolumny po prawej stronie zawierają informacje oparte na tym, co zostało zaznaczone w polu Pokaż jako kolumny w nagłówku.

Ważne

Nie można wybrać okresu krótszego niż okres określony dla kompresji daty na karcie Widok analizy. Polecenia Następny zestaw i Poprzedni zestaw są nieaktywne, jeśli wybrano opcję Kropka w polu Pokaż jako wiersze lub Pokaż jako kolumny.

Uwaga

Za pomocą raportu Wymiary — szczegóły można wyświetlić szczegółową klasyfikację sposobu użycia wymiarów we wpisach w wybranym okresie. Możesz użyć raportu Wymiary - Suma, aby wyświetlić tylko łączne kwoty.

Wskazówka

Widok można również zmienić, zmieniając zawartość pól Pokaż jako wiersze i Pokaż jako kolumny. Aby odwrócić ustawienie widoku, wybierz akcję Odwróć linie i kolumny.

Aby zaktualizować widok analizy

Kwoty wyświetlane na stronie Analiza według wymiarów dają obraz stanu firmy w momencie ostatniej aktualizacji. Aby uzyskać obraz bieżącego stanu, należy zaktualizować widok analizy, uruchamiając funkcję aktualizacji.

Poniższa procedura służy do aktualizowania widoku analizy ze strony Analiza według wymiarów. Kroki są podobne na stronach Karta widoku analizy i Lista widoku analizy.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Widoki analizy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiedni widok analizy, a następnie wybierz akcję Analiza według wymiarów.
3. Na stronie Analiza według wymiarów wybierz pole Kod widoku analizy.
4. Wybierz linię z odpowiednim widokiem analizy.
5. Na stronie Widoki analizy wybierz widok analizy, a następnie wybierz akcję Aktualizuj.

Wskazówka

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Aktualizuj przy księgowaniu na karcie widoku analizy, widok zostanie automatycznie zaktualizowany po zaksięgowaniu zaangażowanej transakcji.

Uwaga

Aby zaktualizować niektóre lub wszystkie widoki analizy w tym samym czasie, należy użyć zadania wsadowego Aktualizuj widoki analizy.

Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn

Zobacz też

Analityka biznesowa
Finanse
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Praca z wymiarami
Współpraca z Business Central