Doświadczenia księgowych w Dynamics 365 Business Central

Każda firma musi zrobić swoje księgi i podpisać się pod księgowością. Niektóre firmy zatrudniają zewnętrznego księgowego, a inne mają księgowego w personelu. Bez względu na to, jakim typem księgowego jesteś, możesz użyć Centrum ról Księgowy jako domu w Business Central. Stąd możesz uzyskać dostęp do wszystkich stron, których potrzebujesz w swojej pracy.

Centrum główne roli księgowego

Widok główny użytkownika to pulpit nawigacyjny z kafelkami aktywności, które pokazują kluczowe dane w czasie rzeczywistym i zapewniają szybki dostęp do danych. Na wstążce u góry strony masz dostęp do większej liczby akcji, takich jak otwieranie najczęściej używanych raportów finansowych i zestawień w programie Excel. Na pasku nawigacyjnym u góry możesz szybko przełączać się między najczęściej używanymi listami. Tutaj zobaczysz inne obszary, takie jak Wysłane dokumenty z różnymi typami dokumentów, które firma opublikowała.

Jeśli do tej chwili korzystasz z Business Central, możesz uruchomić listę filmów bezpośrednio z poziomu widoku głównego użytkownika. Możesz także uruchomić przewodnik Wprowadzenie, który wskazuje kluczowe obszary.

Centrum firmy

Jeśli pracujesz w wielu firmach Business Central, przydatne może okazać się użycie strony Centrum firmy do śledzenia pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie pracą w wielu firmach w Centrum firmy.

Zapraszanie zewnętrznego księgowego do Twojego Business Central

Jeśli do zarządzania księgami i raportami finansowymi korzystasz z usług zewnętrznego księgowego, administrator może zaprosić go do Business Central, aby mógł współpracować z Tobą nad Twoimi danymi fiskalnymi. Business Central zawiera trzy licencje typu Zewnętrzny księgowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat licencjonowania, zobacz Przewodnik licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Gdy księgowy uzyska dostęp do Business Central, może korzystać z centrum głównego użytkownika Księgowy, które zapewnia łatwy dostęp do najbardziej odpowiednich stron dla jego pracy. Mogą również korzystać z centrum firmy we własnym Business Central do zarządzania swoją pracą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie pracą w wielu firmach w Centrum firmy.

Ułatwiliśmy Ci zaproszenie zewnętrznego księgowego. Po prostu otwórz stronę Użytkownicy, a następnie wybierz akcję Zaproś zewnętrznego księgowego na wstążce. Wiadomość e-mail jest gotowa dla Ciebie, wystarczy dodać służbowy adres e-mail księgowego i wysłać zaproszenie.

Uwaga

Wymaga to skonfigurowania poczty e-mail SMTP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail.

Ważne

Adres e-mail księgowego musi być adresem firmowym opartym na usłudze Azure Active Directory. Jeśli księgowy używa innego rodzaju wiadomości e-mail, nie można wysłać zaproszenia.

To zadanie wymaga dostępu do zarządzania użytkownikami i licencjami w usłudze Azure Active Directory.This task requires access to managing users and licenses in Azure Active Directory. Użytkownik, który wysyła to zaproszenie, musi mieć przypisaną rolę Administratora globalnego lub Rolę administratora użytkownika w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o rolach administratora w zawartości dla administratorów platformy Microsoft 365.

Dodawanie księgowego do platformy Microsoft 365 w witrynie Azure Portal

Jeśli administrator lub partner odsprzedaży nie chce korzystać z przewodnika Zaproś zewnętrznego księgowego, może dodać użytkownika zewnętrznego w witrynie Azure Portal i przypisać temu użytkownikowi licencję zewnętrznego księgowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szybki start: Dodaj użytkowników-gości do swojego katalogu w witrynie Azure Portal.

Aby dodać księgowego jako użytkownika-gościa

  1. Otwórz witrynę Azure Portal.

  2. W lewym okienku wybierz pozycję Azure Active Directory.

  3. W obszarze Zarządzajwybierz pozycję Użytkownicy.

  4. Wybierz pozycję Nowy użytkownik-gość.

  5. Na stronie Nowy użytkownik wybierz pozycję Zaproś użytkownika, a następnie dodaj informacje o zewnętrznym księgowym.

    Opcjonalnie dołącz osobistą wiadomość powitalną do księgowego, aby poinformować go, że dodajesz go do Business Central.

  6. Wybierz pozycję Zaproś, aby automatycznie wysłać zaproszenie. W prawym górnym rogu pojawi się powiadomienie z komunikatem Pomyślnie zaproszony użytkownik.

  7. Po wysłaniu zaproszenia konto użytkownika jest automatycznie dodawane do katalogu jako gość.

Następnie należy przypisać nowemu użytkownikowi-gościowi licencję do Business Central.

Aby zapewnić księgowemu dostęp do Business Central

  1. W witrynie Azure Portal na nowo dodanym użytkowniku wybierz pozycję Profil, a następnie wybierz pozycję Edytuj

  2. Zaktualizuj pole Lokalizacja użycia do odpowiedniego kraju, a następnie wybierzzapisz .

  3. Wybierz pozycję Licencje, a następnie otwórz pozycję Przydziały.

  4. Wybierz licencję Dynamics 365 Business Central External Accountant.

    Jeśli ta licencja nie jest dostępna, skontaktuj się z partnerem odsprzedaży, aby dodać licencję do subskrypcji.

    Specjalnie do celów ewaluacyjnych w dzierżawie wersji próbnej można zamiast tego użyć dostępnej licencji Dynamics 365 Business Central for IWs. Nie można jednak korzystać z tego typu licencji, jeśli zakupiono już Business Central.

  5. Zapisz zlecenie.

Jeśli się powiedzie, licencja zostanie przypisana do użytkownika-gościa i zostanie utworzone konto gościa.

Importowanie nowego użytkownika do Business Central

Księgowy otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem, że otrzymał dostęp do usługi Active Directory. Następnie musisz dać im dostęp do odpowiedniej firmy w Business Central.

Aby dodać księgowego do właściwej firmy

  1. Otwórz firmę Business Central, do której chcesz przyznać księgowemu dostęp w https://businesscentral.dynamics.com.
  2. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Użytkownicy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  3. Wybierz akcję Pobierz nowych użytkowników z platformy Microsoft 365.

Spowoduje to zaimportowanie konta użytkownika utworzonego w witrynie Azure Portal do firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby dodać użytkownika w Business Central.

Jeśli chcesz dać dostęp wielu firmom, musisz zalogować się do każdej firmy i powtórzyć ten proces. Alternatywnie można zaktualizować grupy uprawnień dla profilu użytkownika księgowego w Business Central, na przykład przypisać im grupę użytkowników D365 Bus Premium. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie uprawnień użytkownikom i grupom.

Zobacz też

Finanse
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Lata i okresy zamknięcia
Praca z wymiarami
Analizowanie sprawozdań finansowych w programie Excel
Zarządzaj pracą w wielu firmach w Centrum firmy
Współpraca z Business Central
Konfigurowanie analizy przepływów pieniężnych