Oferty pracy: Fakturowanie

W trakcie trwania projektu mogą kumulować się koszty zadań wynikające z wykorzystania zasobów, materiałów i zakupów związanych z zadaniami. W miarę postępu zadania transakcje te są księgowane w arkuszu zadań. Ważne jest, aby wszystkie koszty zostały zarejestrowane w arkuszu zadań przed wystawieniem faktury odbiorcy.

Uwaga

Można również zakupić zasoby zewnętrzne niezwiązane z zadaniem, na przykład w celu wystawienia faktury dostawcy za dostarczoną pracę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie zakupów.

Można zafakturowanie całego zadania na stronie Wiersze zadań zadania lub tylko zafakturowanie wybranych wierszy faktury na stronie Wiersze planowania. Fakturowanie można wykonać po zakończeniu zadania lub w określonych odstępach czasu podczas postępu zadania w oparciu o harmonogram fakturowania.

Uwaga

W przypadku wybrania opcji Płatne w polu Typ wiersza zadania w dokumentach zakupu dla zakupów związanych z zadaniami zostaną utworzone wiersze planowania zadań, które są gotowe do wystawienia faktury odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi do projektu.

Aby utworzyć wiele faktur sprzedaży zadań

Można utworzyć fakturę dla zadania lub dla jednego lub więcej zadań zadania dla odbiorcy, gdy praca, która ma być fakturowana, zostanie zakończona lub zostanie osiągnięta data fakturowania na podstawie harmonogramu fakturowania.

Poniższa procedura pokazuje, jak używać zadania wsadowego do fakturowania wielu zadań.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Job Create Sales Invoice, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  3. Ustaw filtry, jeśli chcesz ograniczyć zadania, które będą przetwarzane przez zadanie wsadowe.
  4. Wybierz przycisk OK, aby utworzyć faktury.

Utworzone faktury można przeglądać i księgowanie w oknie Faktury sprzedaży.

Uwaga

Alternatywnie można wystawić fakturę odbiorcy, wybierając zadanie, a następnie wybierając akcję Utwórz fakturę sprzedaży zadania.

Aby utworzyć i zasądować fakturę sprzedaży zadania z wierszy planowania zadań

Można utworzyć fakturę z wierszy planowania zadań i wskazać w tym czasie ilość towaru, zasobu lub konta księgi głównej, które mają zostać zafakturowane.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Jobs, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz odpowiednie zadanie.

  3. Wybierz zadanie zadania, dla którego pole Typ zadania zawiera księgowanie, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania zadań.

  4. Na linii planowania pracy, w Qty. Aby przenieść na fakturę, wprowadź ilość towaru, zasobu, typu konta księgi głównej, które chcesz zafakturować.

  5. Wybierz akcję Utwórz fakturę sprzedaży.

  6. Na stronie Tworzenie zadania faktury sprzedaży wprowadź datę księgowania i to, czy chcesz utworzyć nową fakturę, czy dołączyć tę fakturę do istniejącej.

  7. Wybierz przycisk OK.

  8. Na stronie Wiersze planowania zadań wybierz akcję Faktury sprzedaży/Faktury korygujące.

    Zostanie otwarta strona Faktura sprzedaży zawierająca ilość, która została przeniesiona na fakturę.

  9. Dokonaj dodatkowych zmian, a następnie wybierz akcję Opublikuj.

Uwaga

Powyższa procedura jest podobna do tworzenia, przeglądania i publikowania noty kredytowej związanej ze sprzedażą.

Zobacz też

Zarządzanie projektami
Finanse
Zakup
Sprzedaż
Współpraca z Business Central