Rozszerzenie zarządzania grupą VAT

Możesz dołączyć do jednej lub więcej firm w swoim kraju, aby skonsolidować sprawozdawczość VAT pod jednym numerem rejestracyjnym. Ten rodzaj uzgodnienia jest znany jako grupa VAT. Możesz zaangażować się w grupę jako członek lub przedstawiciel grupy.

Tworzenie grupy VAT

Członkowie grupy VAT i przedstawiciel grupy mogą użyć przewodnika konfiguracji wspomaganej konfiguracji zarządzania grupą VAT, aby zdefiniować swoje zaangażowanie w grupę i utworzyć połączenie między dzierżawcami Business Central. Członkowie grupy będą korzystać z połączenia, aby przesłać swoje deklaracje VAT do przedstawiciela grupy. Przedstawiciel złoży podatek VAT organom podatkowym w imieniu grupy przy użyciu jednej deklaracji VAT.

Konstelacje grup VAT

Komunikacja odbywa się od członków grupy do przedstawiciela. Przedstawiciel grupy udostępnia interfejs API, który umożliwia członkom składanie deklaracji VAT przedstawicielowi grupy VAT. Business Central obsługuje międzygrupowe deklaracje VAT dla firm korzystających z Business Central lokalnie lub online i w dowolnej kombinacji. Konfiguracja komunikacji zależy od konstelacji. W poniższych sekcjach opisano sposób konfigurowania różnych konstelacji grup.

Poniższa lista przedstawia zalecaną kolejność kroków konfigurowania grupy VAT:

Utwórz konfigurację w usłudze Azure Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania dotyczące uwierzytelniania.
Udostępniaj informacje techniczne potrzebne członkom grupy VAT i przedstawicielowi do połączenia najemców Business Central. Zazwyczaj przedstawiciel grupy VAT posiada te informacje, takie jak nazwa środowiska przedstawiciela grupy VAT, do którego członkowie grupy VAT będą składać podatek VAT.
Utwórz użytkowników w Business Central przedstawiciela grupy VAT, których członkowie grupy VAT mogą używać do uwierzytelniania i łączenia się.
Uruchom przewodnik konfiguracji wspomaganej Konfigurowanie zarządzania grupą VAT, aby połączyć członków grupy VAT.

Przewodnik wymaga pewnych informacji od przedstawiciela grupy VAT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Ustawienia członka grupy VAT. Zanotuj identyfikator członka grupy dla każdego członka grupy VAT. Przedstawiciel potrzebuje tych identyfikatorów, aby dodać firmy do grupy VAT. 5. Skonfiguruj rozszerzenie Zarządzanie grupą VAT w Business Central przedstawiciela grupy VAT, korzystając z przewodnika konfiguracji wspomaganej konfigurowanie zarządzania grupą VAT.

Uwaga

Aby połączyć się z przedstawicielem grupy VAT, członkowie grupy potrzebują użytkownika z dostępem do Business Central przedstawiciela grupy VAT. Przedstawiciel grupy VAT musi utworzyć w tym celu co najmniej jednego użytkownika, jednak ze względów bezpieczeństwa zalecamy utworzenie użytkownika dla każdego członka grupy VAT. Pamiętaj, aby w bezpieczny sposób rozpowszechniać poświadczenia tych użytkowników wśród członków grupy VAT.

Opis konfiguracji zarządzania grupą VAT

Przedstawiciel grupy VAT uwidacznia interfejs API, którego członkowie grupy VAT mogą używać do łączenia się z dzierżawcą Business Central i przesyłania deklaracji VAT. Członkowie grupy VAT często używają Business Central w oddzielnych dzierżawach usługi Azure Active Directory. W związku z tym potrzebna jest większa konfiguracja, aby nawiązać połączenie między członkiem grupy VAT a Business Central przedstawiciela.

Członkowie grupy VAT łączą się z przedstawicielem, wywołując usługę sieci Web w dzierżawie reprezentatywnej grupy VAT. Dzwoniący musi być uwierzytelniony przy użyciu protokołu OAuth. Po skonfigurowaniu rozszerzenia Zarządzanie grupą VAT zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie się u przedstawiciela grupy VAT w celu uzyskania i zapisania tokenu dostępu. Ten token dostępu jest używany podczas składania deklaracji VAT do przedstawiciela grupy VAT.

Uwierzytelnianie jest obsługiwane przez usługę Azure Active Directory, więc konfiguracja musi zostać dokonana w usłudze Azure Active Directory przedstawiciela grupy VAT, aby zezwolić na połączenia. Rejestracja aplikacji usługi Azure Active Directory musi być skonfigurowana z dostępem do Business Central przedstawiciela grupy VAT. Dotyczy to również sytuacji, gdy przedstawiciel grupy VAT korzysta z lokalnego programu Business Central. Ponadto należy skonfigurować logowanie jednokrotne, jeśli przedstawiciel grupy VAT korzysta z lokalnego programu Business Central.

Uwaga

Przez ograniczony czas obsługiwane jest również uwierzytelnianie przy użyciu klucza dostępu do usługi sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przestarzałe funkcje w 2021 r. w 2021 r.

Wymagania dotyczące uwierzytelniania

Gdy przedstawiciel grupy VAT korzysta z business central online lub lokalnie, członkowie grupy VAT używają usługi Azure Active Directory do uwierzytelniania podczas przesyłania deklaracji VAT do przedstawiciela grupy VAT. Jeśli członkowie grupy VAT korzystają również z Business Central online, członek grupy VAT może uwierzytelnić się przy użyciu wyznaczonych poświadczeń użytkownika i informacji o punkcie końcowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia członka grupy VAT.

Członkowie grupy VAT, którzy mają lokalną aplikację Business Central, muszą skonfigurować rejestrację aplikacji w usłudze Azure Active Directory dla dzierżawy Business Central przedstawiciela grupy VAT. Rejestracja aplikacji umożliwi przedstawicielowi grupy VAT Business Central online uwierzytelnienie członka grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szybki start: Zarejestruj aplikację za pomocą platformy tożsamości firmy Microsoft.

Podczas tworzenia rejestracji aplikacji w usłudze Azure Active Directory należy określić następujące elementy.

W sekcji Uwierzytelnianie dodaj sieć Web jako platformę i użyj następującego adresu URL przekierowania: https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
W sekcji Uwierzytelnianie w opcji wyboru Obsługiwane typy kontwybierz pozycję Konta w dowolnym katalogu organizacyjnym (Dowolny katalog usługi Azure AD — multitenant).
W sekcji Certyfikaty i wpisy tajne utwórz nowy klucz tajny klienta i zanotuj wartość. Członkowie grupy VAT będą potrzebować tego hasła podczas konfigurowania połączenia z przedstawicielem grupy.
W sekcji Uprawnienia interfejsu API dodaj uprawnienia do Business Central. Włącz delegowany dostęp do Financials.ReadWrite.All i user_impersonation.
W sekcji Przegląd zanotuj identyfikator aplikacji (klienta). Członkowie grupy VAT będą potrzebować identyfikatora podczas konfigurowania połączenia z przedstawicielem grupy.

Konfiguracja członka grupy VAT

Skonfiguruj członka grupy VAT, uruchamiając przewodnik konfiguracji wspomaganej Konfigurowanie zarządzania grupą VAT.

Uwaga

Zanim zaczniesz, skontaktuj się z przedstawicielem grupy VAT, aby uzyskać następujące informacje na temat dzierżawy Business Central:

Adres URL interfejsu API
Nazwa ich firmy
Identyfikator klienta
Klucz tajny klienta
Poświadczenia logowania dla dedykowanego użytkownika

Aby zdefiniować rolę firmowej grupy VAT, wybierz pozycję Członek, a następnie wybierz pozycję Dalej.
Skopiuj wartość pola Identyfikator członka grupy, a następnie udostępnij ją przedstawicielowi grupy VAT, aby mógł dodać Twoją firmę jako zatwierdzonego członka grupy.
Dodaj adres URL interfejsu API od przedstawiciela grupy VAT. Zazwyczaj adres URL jest sformatowany w następujący sposób: https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/[TENANT-ID]/[ENVIRONMENTNAME]. Na przykład https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/907869c3-b252-4aca-b9cb-17a15d25477b/UKRepresentative.
Dodaj nazwę firmy Business Central przedstawiciela grupy VAT, na przykład CRONUS UK Ltd.
Wybierz pozycję Typ uwierzytelniania,wybierz pozycję OAuth2, a następnie wybierz pozycję Dalej.
W polu Identyfikator klienta wprowadź identyfikator podany przez przedstawiciela grupy VAT.
W polu Klucz tajny klienta dostarczony przez przedstawiciela grupy VAT wprowadź klucz tajny podany przez przedstawiciela grupy VAT.
W polu OAuth 2.0 Authority Endpoint (Punkt końcowy urzędu OAuth 2.0) wpisz https://login.microsoftonline.com/common/oauth2.
W polu OAuth 2.0 Resource URL (Adres URL zasobu OAuth 2.0) wpisz https://api.businesscentral.dynamics.com/.
W polu OAuth 2.0 Redirect URL (Adres URL przekierowania OAuth 2.0) wpisz https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
Po określeniu różnych pól wybierz przycisk Dalej, a następnie wprowadź poświadczenia użytkownika dostarczone przez przedstawiciela grupy VAT.
Wybierz konfigurację raportu VAT używasz do zgłaszania podatku VAT organom w Twoim kraju.

Na przykład w Wielkiej Brytanii konfiguracja raportu VAT zostałaby skonfigurowana do raportowania podatku VAT do HMRC. Rozszerzenie Zarządzanie grupą VAT kopiuje tę konfigurację, ale zastępuje codeunit składania taką, która obsługuje składanie do przedstawiciela grupy VAT, a nie do organów podatkowych. Codeunit jest dostarczany przez firmę Microsoft. Po zakończeniu wybierz dalej.

Korzystanie z funkcji zarządzania grupą VAT

Członkowie grupy VAT wykorzystują standardowe procesy do przygotowywania deklaracji VAT. Jedyną różnicą jest wybór wersji raportu VATGROUP, która składa deklarację VAT przedstawicielowi grupy VAT, a nie władzom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Raport Deklaracja VAT – informacje.

W poniższych sekcjach opisano zadania, które muszą wykonywać przedstawiciele grupy VAT.

Zgłoszenia grupy VAT

Strona Zgłoszenia grupy VAT zawiera listę deklaracji VAT przesłanych przez członków. Strona służy jako robocza lokalizacja zgłoszeń, dopóki przedstawiciel grupy VAT nie uwzględnia ich w deklaracji VAT dla grupy. Możesz otworzyć zgłoszenia, aby przejrzeć podatek VAT dla poszczególnych pól zgłoszonych przez członka grupy VAT.

Tworzenie grupowej deklaracji VAT

Aby zgłosić podatek VAT w imieniu grupy, na stronie Deklaracje VAT utwórz deklarację VAT tylko dla swojej firmy. Następnie dołącz najnowsze zgłoszenia VAT od członków grupy VAT, wybierając akcję Uwzględnij podatek VAT grupy.

Po przesłaniu deklaracji VAT przedstawiciela grupy VAT do władz w imieniu całej grupy zwykle uruchamia się akcję Obliczanie i księgowanie rozliczenia podatku VAT. Ta akcja zamyka otwarte wpisy VAT i przenosi kwoty na rachunek rozliczenia VAT. Obecnie działanie to nie uwzględnia zgłoszeń grupowych. Oznacza to, że księgowane będą tylko Wpisy VAT firmy reprezentującej Grupę VAT. Kwoty zgłoszeń członków Grupy VAT muszą zostać ręcznie zaksięgowane w kwocie rozliczenia VAT, tak aby rachunek rozliczenia VAT przedstawiciela Grupy VAT odzwierciedlał odpowiedzialność za to, co zostało zgłoszone władzom. To zachowanie zmieni się w nadchodzącej aktualizacji Business Central, więc cały grupowy podatek VAT (łączna kwota w wierszach raportu w deklaracji VAT) zostanie rozliczony.

Uwaga

Członkowie grupy VAT mogą korygować złożone deklaracje VAT, o ile przedstawiciel grupy nie wyda deklaracji VAT dla grupy. Aby dokonać korekty, członek grupy VAT musi utworzyć nową deklarację VAT za okres deklaracji VAT i przesłać ją przedstawicielowi grupy VAT. Po stronie przedstawiciela grupy VAT ostatnia deklaracja VAT zostanie uwzględniona na stronie Deklaracje VAT.

Ważny

Funkcja grupy VAT jest obsługiwana tylko na tych rynkach, na których Business Central korzysta z struktury VAT, która składa się z deklaracji VAT i okresów deklaracji VAT. Grup VAT nie można używać na innych rynkach, na których istnieją inne implementacje lokalnego raportowania VAT, takich jak Austria, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Szwajcaria.

Zobacz też

Praca z podatkiem VAT od sprzedaży i zakupów
Konfigurowanie podatku od wartości dodanej