Tworzenie rekordów dokumentów przychodzących

Na stronie Dokumenty przychodzące można używać różnych funkcji do przeglądania pokwitowań wydatków, zarządzania zadaniami OCR i konwertowania przychodzących plików dokumentów, ręcznie lub automatycznie, na odpowiednie dokumenty lub wiersze arkusza. Pliki zewnętrzne można dołączać na dowolnym etapie procesu, w tym do zaksięgowanych dokumentów oraz do wynikowych wpisów dostawcy, odbiorcy i księgi głównej.

Aby zarejestrować dokument zewnętrzny w Business Central, należy najpierw utworzyć lub uzupełnić rekord dokumentu przychodzącego. Można to zrobić ręcznie lub zrobić zdjęcie dokumentu zewnętrznego, a następnie utworzyć rekord dokumentu przychodzącego z załączonym plikiem obrazu.

Przed użyciem funkcji Dokumenty przychodzące należy wykonać wymaganą konfigurację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dokumentów przychodzących.

Aby zatwierdzić lub odrzucić dokument przychodzący

Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie faktur lub wierszy arkusza ogólnego z przychodzących rekordów dokumentów, chyba że zostaną zatwierdzone, możesz skonfigurować osoby zatwierdzające, które muszą zatwierdzić rekordy, zanim będą mogły zostać przetworzone.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Zaznacz wiersz dokumentu, który chcesz zatwierdzić lub odrzucić, a następnie wybierz akcje Zatwierdź lub Odrzuć.

Jeśli rekord dokumentu przychodzącego zostanie zatwierdziony, pole wyboru Zwolnione w wierszu dokumentu przychodzącego jest zaznaczone. Użytkownik odpowiedzialny za tworzenie np. faktur zakupu może przystąpić do przetwarzania rekordu.

Aby utworzyć rekord dokumentu przychodzącego przez zrobienie zdjęcia

Uwaga

Poniższa procedura dotyczy tylko klientów Business Central Tablet and Phone.

  1. Na pasku aplikacji wybierz kafelek Utwórz dokument przychodzący z aparatu, a następnie przejdź do kroku 4.

  2. Alternatywnie na pasku aplikacji wybierz przycisk opcji, wybierz pozycję Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz pozycję Wszystkie.

  3. Na stronie Dokumenty przychodzące wybierz przycisk wielokropka, a następnie wybierz pozycję Utwórz z aparatu. Aparat na tablecie lub telefonie jest włączony.

  4. Zrób zdjęcie dokumentu, takiego jak dowód zakupu, który chcesz przetworzyć jako dokument przychodzący, a następnie wybierz przycisk OK.

    Zostanie utworzony nowy rekord dokumentu przychodzącego z załączonym obrazem.

Aby dołączyć obraz do przychodzącego rekordu dokumentu przez zrobienie zdjęcia

Uwaga

Poniższa procedura dotyczy tylko klientów Business Central Tablet and Phone.

  1. Na pasku aplikacji wybierz przycisk opcji, wybierz pozycję Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz pozycję Wszystkie.

  2. Otwórz kartę dla istniejącego rekordu dokumentu przychodzącego.

  3. Na stronie Dokument przychodzący wybierz przycisk wielokropka, a następnie wybierz polecenie Dołącz obraz z aparatu. Aparat na tablecie lub telefonie jest włączony.

  4. Zrób zdjęcie dokumentu, takiego jak dowód zakupu, który chcesz przetworzyć jako dokument przychodzący, a następnie wybierz przycisk OK.

    Obraz zostanie dołączony do rekordu dokumentu przychodzącego.

Aby ręcznie utworzyć rekord dokumentu przychodzącego

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Utwórz z pliku.
  3. Na stronie Wstawianie pliku zaznacz plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz. Plik zostanie automatycznie dołączony.
  4. Możesz też wybrać akcję Nowy.
  5. Aby dołączyć plik, wybierz akcję Dołącz plik.
  6. Na stronie Wstaw plik wybierz plik reprezentujący dany dokument przychodzący, a następnie wybierz przycisk Otwórz.
  7. Na stronie Dokument przychodzący wypełnij pola w razie potrzeby. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Zobacz też

Przetwarzanie dokumentów
przychodzącychDokumenty
przychodząceZakup
Współpraca z Business Central