Praca z dokumentami i arkuszami międzyfirmowymi

Dokumenty międzyfirmowe lub arkusze są używane do księgowania transakcji z partnerami międzyfirmowymi. Podczas księgowania międzyfirmowego dokumentu lub wiersza arkusza w firmie w międzyfirmowej skrzynce nadawczej jest tworzony odpowiedni dokument lub wiersz arkusza, który można przenieść do partnera. Twój partner może następnie zapisać odpowiednią transakcję w swojej firmie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

W przypadku dokumentów sprzedaży i zakupu kod partnera międzyfirmowego na zaangażowanym kliencie lub dostawcy zapewnia, że wszystkie zamówienia i faktury wygenerowane w związku z transakcjami z tymi firmami wytworzą odpowiednie dokumenty w firmie partnerskiej, co spowoduje prawidłowe zrównoważenie rachunków.

W przypadku międzyfirmowych wierszy arkusza ogólnego nie trzeba określać kont dla indywidualnego zestawu ksiąg, ale po prostu podać identyfikację firmy partnerskiej. Odpowiednie międzyfirmowe wiersze dziennika ogólnego są następnie tworzone w firmie partnerskiej, co skutkuje zrównoważeniem ksiąg obu firm zaangażowanych w transakcję.

Aby wypełnić i wysłać międzyfirmowe zamówienie sprzedaży

Możesz wysyłać zamówienia sprzedaży i zakupu oraz zwracać zamówienia przed zaksięgowaniem. Faktury i noty kredytowe nie mogą być wysyłane, dopóki nie zostaną zaksięgowane.

W poniższej procedurze opisano sposób wypełniania i wysyłania międzyfirmowego zamówienia sprzedaży. Te same kroki dotyczą międzyfirmowych zamówień zakupu i zamówień zwrotnych oraz księgowanych faktur międzyfirmowych i faktur kredytowych.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz pozycję Nowy, aby utworzyć nowe zamówienie sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprzedaż produktów.
  3. W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  4. Upewnij się, że klient jest partnerem międzyfirmowym.
  5. Aby wysłać zamówienie sprzedaży przed jego zaseplątem, wybierz akcję Wyślij zamówienie sprzedaży IC.
Uwaga

Jeśli wykonasz krok 4, zamówienie sprzedaży zostanie przeniesione do międzyfirmowej skrzynki nadawczej, gdzie możesz wysłać je później. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie międzyfirmowymi skrzynkami odbiorczymi i Skrzynką nadawczą.

Aby wypełnić i zapisać arkusz międzyfirmowy

Podczas księgowania międzyfirmowego wiersza arkusza ogólnego w firmie w międzyfirmowej skrzynce nadawczej jest tworzony odpowiedni wiersz arkusza, który można przenieść do partnera. Twój partner może następnie zapisać odpowiednią transakcję w swojej firmie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Międzyfirmowe arkusze ogólne, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz odpowiednią partię arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dziennikami ogólnymi.

  3. W razie potrzeby wypełnij pola.

  4. W polu IC Partner G/L Acc. No. wprowadź międzyfirmowe konto księgi głównej, na które kwota zostanie zaksięgowana w firmie partnera.

    Uwaga

    Pole to musi być wypełnione w wierszu z rachunkiem bankowym lub kontem księgi głównej w polu Nr konta lub Bal. Nr konta pole.

  5. Wybierz akcję Opublikuj.

Zaangażowane wpisy są księgowane w firmie, a arkusz z odpowiednimi wpisami jest tworzony w międzyfirmowej skrzynce nadawczej, którą można wysłać do firmy partnerskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie międzyfirmowymi skrzynkami odbiorczymi i Skrzynką nadawczą.

Zobacz też

Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z czasopismami ogólnymi
Współpraca z Business Central