Dodawanie kontaktów do segmentów

Po utworzeniu segmentu i wprowadzeniu podstawowych informacji na jego temat można dodać kontakty do segmentu. Można to zrobić, wypełniając wiersze na stronie Segment ręcznie, ale łatwiej i szybciej jest użyć akcji Dodaj kontakty.

Aby dodać kontakt do segmentu

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Segmenty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Zaznacz segment, a następnie wybierz akcję Dodaj kontakty. Zostanie otwarta strona Zadania wsadowego Dodaj kontakty.
  3. W sekcji Kontakt ustaw filtry, aby określić informacje, za pomocą których chcesz wybrać kontakty.

Aby wprowadzić dodatkowe filtry, powtórz tę procedurę dla każdej z pozostałych sekcji, a następnie wybierz przycisk OK.

Jeśli kontakty zostały dodane przez pomyłkę i chcesz cofnąć się o jeden krok, wybierz akcję Wstecz.

Aby zawęzić liczbę kontaktów

Po wybraniu kontaktów w segmencie możesz zdecydować się na usunięcie niektórych z nich, ale zachowanie innych. Kontakty można usunąć ręcznie z wierszy na stronie Segment, ale łatwiej i szybciej jest użyć akcji Uściślanie kontaktów.

  1. Otwórz segment.
  2. Wybierz pozycję Kontakty, a następnie wybierz akcję Uściślij kontakty. Zostanie otwarta strona Usuń kontakty - Uściślanie.
  3. W sekcji Kontakt wprowadź filtry, aby określić informacje, których chcesz użyć do wybrania kontaktów, które mają zostać usunięte z segmentu.
  4. W razie potrzeby dodaj dodatkowe filtry, a następnie wybierz przycisk OK.

Segment można zawęzić tyle razy, ile chcesz. Jeśli przez pomyłkę udoskonaliłeś segment i chcesz cofnąć się o krok, wybierz Opcję Wróć.

Aby wyświetlić listę użytych kryteriów segmentu, w sekcji Ogólne wybierz opcję Nie. pola Akcje kryteriów.

Aby zmniejszyć liczbę kontaktów

Po wybraniu kontaktów w segmencie można usunąć niektóre z nich. Można to zrobić, usuwając je ręcznie z wierszy na stronie Segment, ale łatwiej i szybciej jest użyć funkcji Zmniejsz kontakty, aby określić, które kontakty mają zostać usunięte, oraz użyć funkcji Uściślij kontakty, aby określić, które kontakty mają zostać zachowane.

  1. Otwórz segment.
  2. Wybierz pozycję Kontakty, a następnie wybierz akcję Zmniejsz kontakty. Zostanie otwarta strona Usuń kontakty - Zmniejsz.
  3. W sekcji Kontakt wprowadź filtry, aby określić informacje, których chcesz użyć do wybrania kontaktów, które mają zostać usunięte z segmentu.
  4. W razie potrzeby dodaj dodatkowe filtry, a następnie wybierz przycisk OK.

Segment można zmniejszyć do tylu razy, ile chcesz. Jeśli przez pomyłkę udoskonaliłeś segment i chcesz cofnąć się o krok, wybierz akcję Wróć.

Zobacz też

Tworzenie segmentu
Zarządzanie segmentami
Zarządzanie szansami sprzedaży
Współpraca z Business Central