Konfigurowanie zakupów
Przed rozpoczęciem zarządzania procesami zakupowymi należy skonfigurować reguły i wartości definiujące zasady zakupów firmy.
Należy zdefiniować konfigurację ogólną, na przykład, które dokumenty zakupu są wymagane i jak ich wartości są księgowane. Ta ogólna konfiguracja jest zwykle wykonywana raz podczas początkowej implementacji.
Oddzielną serią zadań związanych z rejestrowaniem nowych dostawców jest rejestrowanie wszelkich specjalnych umów cenowych lub rabatowych zawartych z każdym dostawcą.
Konfiguracja zakupu związana z finansami, taka jak metody płatności i waluty, jest omówiona w sekcji Ustawienia finansów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie finansów.
| Zadanie | Opis |
|---|---|
| Tworzenie karty dostawcy dla każdego dostawcy, od którego dokonywane są zakupy | Zarejestruj nowych dostawców |
| Wprowadź różne rabaty i ceny specjalne przyznawane przez dostawców w zależności od towaru, ilości i/lub daty | Rekordowa cena zakupu, rabat i umowy płatności |
| Ustalanie priorytetów dostawców | Ustalanie priorytetów dostawców |
| Konfigurowanie nabywców | Konfigurowanie nabywców |
| Określ domyślne raporty, które mają być używane dla różnych typów dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |
Wskazówka
W zależności od położenia geograficznego niektóre strony mogą zawierać pola, które nie są opisane w wymienionych tutaj artykułach, ponieważ dotyczą funkcji lokalnych lub dostosowań. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Numer dokumentu zewnętrznego
W dokumentach zakupu i arkuszach można określić numer dokumentu, który odwołuje się do systemu numeracji dostawcy. To pole umożliwia rejestrowanie numeru przypisanego przez dostawcę do zamówienia, faktury lub faktury korygującej. Możesz użyć numeru później, jeśli z jakiegoś powodu musisz wyszukać opublikowany wpis za pomocą tego numeru.
Ext. Doc. Nie. Pole obowiązkowe na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań określa, czy wprowadzenie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:
W polu Nr faktury od dostawcy, w polu Numer zamówienia dostawcy lub w polu Dostawca Cr. Nr notatki pole w nagłówku zakupu
W polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu arkusza ogólnego, gdzie pole Typ dokumentu jest ustawione na Faktura, Nota kredytowalub Nota o obciążeniu finansowym,a pole Typ konta jest ustawione na Dostawca.
W przypadku wybrania tego pola nie będzie możliwe zaksięgowanie faktury, faktury korygującej ani typu wiersza arkusza ogólnego opisanego powyżej bez numeru dokumentu zewnętrznego.
Numer dokumentu zewnętrznego jest zawarty w opublikowanych dokumentach, w których można wyszukiwać według odpowiedniego numeru. Można również wyszukiwać przy użyciu numeru dokumentu zewnętrznego podczas nawigacji po wpisach księgi dostawcy.
Innym sposobem obsługi numerów dokumentów zewnętrznych jest użycie pola Twoje odwołanie. Jeśli użyjesz pola Twoje odwołanie, numer zostanie uwzględniony w zaksięgowanych dokumentach i możesz wyszukiwać według niego w taki sam sposób, jak w przypadku wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Ale pole nie jest dostępne w wierszach dziennika.