Omówienie zadań do konfigurowania Business Central
Business Central zawiera standardowe konfiguracje dla większości procesów biznesowych, ale można zmienić konfigurację zgodnie z potrzebami organizacji. Artykuły szybkiego startu Business Central pomogą Ci podjąć pierwsze kroki w uczynienia Business Central twoim własnym. Ten artykuł zawiera omówienie sposobu konfigurowania Business Central dla organizacji.
Na przykład plan kont jest wstępnie wypełniony wieloma kontami księgowania gotowymi do użycia. Możesz oczywiście zmienić plan kont, aby dopasować go do swoich potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Finanse.
Z 
menu można uzyskać dostęp do przewodników konfiguracji wspomaganej, które pomagają konfigurować określone scenariusze i dodawać funkcje do Business Central. Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do wszystkich stron konfiguracji wspomaganej i ręcznej, zobacz Getting Ready for Doing Business (Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej).
Uwaga
Lista kontrolna Wprowadzenie może pomóc w skonfigurowaniu kluczowych informacji.
Niektóre funkcje, ogólne lub dla określonych procesów biznesowych, można skonfigurować ręcznie oprócz przewodnika konfiguracji wspomaganej. Poniżej wymieniono niektóre funkcje, które można skonfigurować ręcznie.
| Do | Widzieć |
|---|---|
| Skonfiguruj metody płatności, waluty i plan kont oraz zdefiniuj reguły i ustawienia domyślne dotyczące zarządzania transakcjami finansowymi. | Konfigurowanie finansów |
| Skonfiguruj własne konta bankowe i konta bankowe swoich dostawców oraz włącz usługi importowania i eksportowania plików bankowych. | Konfigurowanie bankowości |
| Skonfiguruj reguły i wartości definiujące zasady sprzedaży firmy, zarejestruj nowych klientów i skonfiguruj sposób komunikowania się z klientami. | Konfigurowanie sprzedaży |
| Skonfiguruj reguły i wartości, które definiują zasady zakupów firmy, rejestrują nowych dostawców i nadają priorytet dostawcom na potrzeby przetwarzania płatności. | Konfigurowanie zakupów |
| Skonfiguruj reguły i wartości definiujące zasady zapasów firmy, skonfiguruj lokalizacje, jeśli przechowujesz zapasy w wielu magazynach, i kategoryzuj towary, aby usprawnić wyszukiwanie i sortowanie. | Konfigurowanie zapasów |
| Określ domyślne raporty, które mają być używane dla różnych typów dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |
| Konfigurowanie zasobów, kart czasu pracy i zadań do zarządzania projektami. | Konfigurowanie zarządzania projektami |
| Skonfiguruj sposób ubezpieczania, utrzymywania i amortyzacji środków trwałych oraz sposób rejestrowania kosztów środków trwałych w księgach firmowych. | Konfigurowanie środków trwałych |
| Zdefiniuj ogólne reguły i wartości dla procesów magazynowych oraz specyficznej obsługi w każdej lokalizacji. | Konfigurowanie zarządzania magazynem |
| Przygotuj produkcyjne zestawienia I routingi, aby zdefiniować sposób produkcji elementów końcowych i przygotować maszyny lub centra robocze do wykonywania wymaganych operacji. | Konfigurowanie produkcji |
| Ustal standardowe usługi, symptomy i kody usterek oraz skonfiguruj elementy usługi, zasoby i dokumentację potrzebną do świadczenia usług klientom. | Konfigurowanie zarządzania usługami |
| Przeczytaj najważniejsze wskazówki dotyczące konfigurowania towarów na potrzeby kalkulowania kosztów zapasów i planowania dostaw. | Konfigurowanie złożonych obszarów aplikacji przy użyciu najlepszych praktyk |
| Popraw jakość wdrożenia i skróć czas wdrażania, używając zestawu narzędzi do konfigurowania nowej firmy za pomocą kreatorów, szablonów, arkuszy i kwestionariuszy klientów. | Zakładanie firmy za pomocą usług RapidStart |
| Przenoszenie informacji o klientach, dostawcach, zapasach i kontach bankowych z innego systemu do Business Central | Importowanie danych biznesowych z innych systemów finansowych. |
| Użyj dodatków Business Central programu Outlook, aby wyświetlić dane finansowe związane z odbiorcami i dostawcami lub tworzyć i wysyłać dokumenty finansowe, takie jak oferty i faktury. | Używanie Business Central jako skrzynki odbiorczej firmy w programie Outlook |
| Uzyskaj wgląd w dane Business Central dzięki power BI i pakietom zawartości Business Central. | Włączanie danych biznesowych na potrzeby usługi Power BI |
| Używaj danych Business Central jako części przepływu pracy w Power Automate. | Korzystanie z Business Central w zautomatyzowanym przepływie pracy |
| Udostępnij dane Business Central jako źródło danych w Power Apps. | Łączenie się z danymi Business Central w celu utworzenia aplikacji biznesowej przy użyciu usługi Power Apps |
| Skorzystaj z dedykowanych przewodników migracji Quickbooks. | Zmiana z aplikacji QuickBooks na Business Central |
| Uzyskaj dostęp do danych Business Central z urządzenia mobilnego. | Uzyskiwanie aplikacji Business Central na urządzeniu mobilnym |
| Wykonuj zbiorcze fakturowanie terminów utworzonych w Bookings. | Fakturowanie zbiorcze dla microsoft Bookings |
| Konfigurowanie serwera SMTP w celu umożliwienia komunikacji e-mail w Business Central i poza em | Ręczne konfigurowanie poczty e-mail lub korzystanie z konfiguracji wspomaganej |
| Skonfiguruj unikatowe kody identyfikacyjne rekordów, takich jak karty, dokumenty i wiersze arkusza, aby śledzić je w systemie. | Utwórz serię liczb |
| Skonfiguruj i przypisz kalendarz bazowy do firmy i jej partnerów handlowych, takich jak odbiorcy, dostawcy lub lokalizacje. Daty dostawy i przyjęcia w przyszłych zamówieniach sprzedaży, zamówieniach zakupu, zamówieniach przeniesienia i wierszach zlecenia produkcyjnego są następnie obliczane zgodnie z określonymi dniami roboczymi kalendarza. | Konfigurowanie kalendarzy bazowych |
Niektóre obszary wymagają bycia administratorem subskrypcji Business Central. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Administracja.
Uwaga
Jako administrator możesz założyć nową firmę w Business Central za pomocą usług RapidStart Services, które są narzędziem zaprojektowanym w celu skrócenia czasu wdrażania, poprawy jakości wdrożenia, wprowadzenia powtarzalnego podejścia do wdrożeń i zwiększenia produktywności poprzez automatyzację i uproszczenie powtarzających się zadań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie firmy za pomocą usług RapidStart.
Zobacz też
Administracja
Finanse
Sprzedaż
Zakup
Inwentaryzacja
Zarządzanie projektem
Trwałych
Zarządzanie montażem
Produkcja
Zarządzanie magazynem
Współpraca z Business Central
Tworzenie nowych firm w Business Central
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
Business Central — szybki start